经济动态

工业部报告称，近十年或2014年至2023年即佐科总统领导期间，制造业领域的投资实现额达到3031.85万亿印尼盾。工业部长表示，在此期间投资趋势出现波动，然而投资却出现激增，从2014年达到186.79万亿印尼盾，到2023年增至565.25万亿印尼盾。非油气加工业领域的投资实现呈现波动上升趋势，这意味着投资者仍然将印尼视为对其业务非常有吸引力且有利可图的地点。事实上制造业受到疫情的压力也令各方担忧，然而在2019-2023年，该领域的投资价值出现大幅增长。具体而言，2019年工业部门投资额为213.44万亿印尼盾，2020年升至259.28万亿印尼盾，2022年再次增长307.58万亿印尼盾，2022年跃升至457.60万亿印尼盾。从增速来看，2014-2023年期间暴涨，2021-2023年增幅达到48.77%，其次是2015-2016年增长至39.18%，2014-2015年增长了24.22%。 他强调制造业投资的增加与政府刺激自然资源下游产业尤其是采矿业的政策相关，这意味着政府非常一致地认为，投资实现不仅是由服务业推动的，而且还受到发展下游产业的前景的推动，以便政府能够深化制造业结构，从而使产业更具竞争力。因此，政府决心继续鼓励下游产业，这些产业将通过出口税、特许权使用费、非税国家收入（PNBP）和股息为国家收入做出重大贡献。这也是佐科总统的指示，他表示发展工业下游产业是第一要务。举例来说，当仍以原材料形式出口时，镍商品的贡献每年约为15万亿印尼盾。进入工业化后，价值大幅跃升至209亿美元，相当于360万亿印尼盾。与此同时，工业部门投资实现的增加对国民经济产生了广泛影响，包括增加了工人数量。2014-2023年期间，非油气加工业部门的工人数量呈逐年增加的趋势。2014年制造业从业人员数量为1562万人，2023年8月增至1929万人。不过在2020年受疫情影响，从业人员数量有所下降。但疫情结束后，工业绩效逐年恢复并持续增长，吸纳劳动力的数量也随之增加。

中国和印尼计划在2024年将镍产量减少至少10万吨，这样做是因为生产商希望降低损失。  据路透社报道，行业交易员和分析师透露，目前金属、用于制造不锈钢和电动汽车的材料价格出现下跌，如果生产商想要提高价格并消除市场上的过剩产品而不是止损，就需要进一步减产。镍价在2022年飙升，并达到10万美元以上的峰值，即每吨15亿印尼盾左右。此次价格上涨是在乌克兰爆发战争后，最大生产国俄罗斯降低了供应预期，从而促使市场降低了对价格下跌的预期。目前在印尼产量增加后，镍价约为每吨1.6万美元，去年印尼贡献了全球采矿供应量的一半以上，估计约为340万吨，而2020年印尼的供应量达到总量的30%。 由于额外的供应加剧了经济疲软导致需求减少的影响，包括必和必拓在内的西方矿商随后冻结了资产、推迟了项目或减少了产量。分析师表示，到目前为止，镍产量削减已减少超过23万吨，即2024年潜在供应量的6%左右，但这还不足以推高价格。全球生产商消息人士还表示，需要进一步减产以防止财务损失。咨询公司估计，今年需要减产超过25万吨才能平衡全球镍市场。大部分过剩和高库存来自镍生铁（NPI），这是用于不锈钢生产的高品位镍的更便宜的替代品。中国和印尼占全球镍供应量的70%，其中大部分为NPI。据路透社报道，策略师表示，如果他们采取3%或10万吨的中断补贴，则必须再削减约10万吨才能平衡市场。目前NPI价格在每吨1.1万美元左右，中国和印尼的供应应该会有所调整。NPI生产成本为每吨1万至1.1万美元，印尼和中国为每吨1.2万美元，这个价格是很难盈利的。美国银行分析师表示，随着包括镍矿石、电力和煤炭在内的原材料成本达到镍生铁价格的73%，中国许多镍生铁工厂已变得无利可图。

出口市场疲软导致渔产品库存堆积在冷库中，过剩的库存也很难被国内市场消化，渔船经营者被迫暂停海上作业。冷藏库中的渔获堆积分布在巴厘岛、朱瓦纳（中爪哇）、玛扬干（东爪哇）和摩拉巴鲁（雅加达）。一些冷藏库几乎爆满，被迫减少了船舶的鱼类供应。印尼延绳钓金枪鱼协会（ATLI）第一主席表示，自2023年11月以来出口需求疲软意味着许多渔获无法出售，结果渔产品库存积聚在冷藏仓库中，例如长鳍金枪鱼一般以冷冻形式出售，目前很难出售。市场对冷冻鱼的需求下降，销售价格已低于标准的60%。对冷冻金枪鱼的需求来自泰国、中国台湾和中国大陆。出口市场依然疲软，迫使渔业业者暂停运营，减少海上船只数量。除此之外，还计划向国内市场释放一些渔产品，然而本地市场的吸收量往往较小，售价也较低。 他认为出口需求下降的原因是全球经济疲软以及红海冲突和巴拿马运河危机对全球贸易的影响。鲜活金枪鱼的需求还是比较好的，主要出口目的地是日本和美国。PT Charly Wijaya Tuna总监也表达了类似观点。雅加达摩拉巴鲁的多个鱼类冷却仓库几乎已满，事实上用于储存大容量鱼类的冷库通常不会出现库存堆积的情况。在正常情况下，冷库容量通常为50%，因为鱼要定期销售。但现实情况是到现在为止，鱼还是卖不出去。由于全球需求减弱，鱼类出口正在放缓。自2023年12月以来市场疲软的情况与船舶返航或卸鱼的时间表同时发生，因此进入冷库的鱼量大于销售的鱼量，需求疲软导致鱼类售价下跌35-50%。当鱼价便宜时，人们通常会购买鱼并将其存放在冷库中，等待价格上涨后再出售。但实际情况是到现在为止，鱼还是卖不出去。很多冷库都满了，即使买了鱼也不知道该放哪里。他的冷库在2023年12月至2024年1月期间被完全占用，目前还有相当多的可用空间，但租赁只对已经签订合同的公司开放。他们尚未为其他企业开放新的鱼类储存租赁设施，以应对库存反复增加的情况。 一些渔业企业正试图通过以较低的价格向当地市场释放一些鱼来解决冷藏库中鱼的积累情况，然而当地吸收能力有限意味着鱼类资源仍然趋于饱和。与此同时，其他一些企业正在采取抑制销售并等待价格再次改善的策略。他希望未来几个月全球市场需求将会改善。许多印尼渔业公司已经拥有水产品管理证书，预计政府将通过制定不给渔业企业带来负担的法规来提高印尼渔业的竞争力。此前海事渔业部公布的2023年全年渔业出口额临时数据为56亿美元，远低于去年67亿美元的出口目标。与2022年62亿美元的成就相比，2023年水产品出口额也将有所下降，海洋水产部的目标是到2024年渔业出口额达到72亿美元。 海事和渔业部长前段时间在《2024年海事和渔业部门展望和优先计划》中表示，全球海洋渔业市场的机会仍然很大。研究数据显示，2022-2030年全球海洋渔业市场预计将增长115.75%，即从2022年的3384.7亿美元增长到7302.8亿美元。然而由于诸多障碍，印尼未能充分利用全球市场机遇。捕捞渔业产品丰富，水产养殖充足，但出口质量存在诸多障碍。业界认为需要改进鱼类资源的管理，以满足良好的鱼类捕捞和养殖方法的标准。

PT Freeport Indonesia（PTFI）的目标是于2024年5月在东爪哇格雷西克经济特区（SEK）建造一个铜精加工和精炼厂（冶炼厂）。印尼自由港执行副总裁表示，目前冶炼厂建设的进展与计划一致，因此它将于2024年5月底完成，并于2024年6月开始运营。这家冶炼厂将是世界上最大的单线冶炼厂，每年能够吸收170万吨铜精矿。未来每年生产的铜阴极产品可以达到60万吨。 冶炼厂PTFI将于2024年8月开始生产，然后在2024年12月底达到满负荷。PT Freeport Indonesia总裁表示，这家冶炼厂预计将于今年5月100%完工。直到2023年12月，这家冶炼厂的建设进度已达到90.6%或超过目标。一旦这家冶炼厂完全完成，那么大约需要6-10周的时间来确保这家冶炼厂真正正常工作。

由于煤炭业务，印尼的一些商界大亨被列入最富有的人名单，他们甚至拥有企业的“无限”财产。以下是印尼煤炭产业的五位大亨： 刘德光是一位印尼企业家，也是PT Bayan Resources Tbk（BYAN）的所有者，PT Bayan Resources Tbk是从事煤炭开采行业的公司之一。BYAN是国内交易所最大的资本化煤炭发行商，目前的市值达到658.33万亿印尼盾。根据《福布斯》50大富豪名单，他的资产为272亿美元，相当于422.79万亿印尼盾。在黄氏兄弟和彭云鹏之后被列为印尼第三富有的人； Widjaja家族由已故Eka Tjipta Widjaja领导的家族控制了新秩序时期的企业集团之一Sinar Mas集团。Sinar Mas Group拥有PT Dian Swastika Sentosa Tbk（DSSA），从事能源和基础设施领域。DSSA子公司，PT Golden Energy Mines Tbk。（GEMS）和Golden Energy and Resources Ltd.（GEAR）成为煤炭贡献者。GEAR不仅在印尼拥有矿山，还收购了澳大利亚的矿山资产，即斯坦莫尔煤炭。Eka的儿子Franky Oesman Widjaja成为DSSA的主席专员。Widjaja家族的财富达到108亿美元，或相当于168.3万亿印尼盾。 Garibaldi Thohir:国企部长的兄弟与TP Rachmat和Edwin Soeryadjaya一起创立了PT Adaro Energy Indonesia Tbk（ADRO），当它于2008年首次在交易所上市时，获得了历史上最大的IPO基金，该基金最近被Bukalapak打破。阿达罗采矿点分布在苏门答腊岛和加里曼丹，此外，还有位于澳大利亚的采矿点，该矿点于2018年刚刚被收购。Adaro集团旗下的一些矿业公司包括PT Mustika Indah Permai（MIP）、PT Bukit Enim Energi（BEE）、Adaro Metcoal Companies（AMC）、PT Bhakti Energi Persada（BEP）等。2022年底，《福布斯》将这位富豪列为印尼最富有的50人名单的第15位，其财富价值为34.5亿美元，或相当于54.01万亿印尼盾。然后在2023年，他的财富为33亿美元，即51.29万亿印尼盾，使他成为第17富有的人。 Kiki Barki是1995年煤矿发行商PT Harum Energi Tbk（HRUM）的创始人，他的公司于2010年在印尼证券交易所（IDX）上市。Kiki Barki拥有自1995年成立以来的PT Harum Energy Tbk（HRUM）79.79%的股份。除了Harum Energy，Kiki还拥有一个私人煤矿Tanito Harum。目前，他的长子Lawrence Barki担任Harum的总裁专员，而他的小儿子Steven Scott Barki担任专员。2022年，《福布斯》记录了琪琪的净资产为19亿美元，相当于29.6万亿印尼盾。去年为14.1亿美元，即21.92万亿印尼盾，成为第33位最富有的人。 Tjia Han Pun又名Edwin Soeryadjaya出生于1949年7月17日，父母从荷兰回来后。在他出生时，印尼-荷兰战争慢慢平息了。当时，他的父亲William Soeryadjaya仍在创业，建造Astra。大约在1997-1998年，Edwin和Sandiaga Uno创立了金融公司Saratoga Investama Sedaya。在印尼遭受货币危机后，他成为该公司的最高领导人。萨拉托加是一家后来发展起来的金融公司。2000年后，印尼的煤炭开采开始蠕动。Edwin Soeryadjaya最近进入了这项业务。像他活跃在阿斯特拉的表弟Teddy Rachmat参与了帕玛·佩尔萨达煤炭公司的建立。2022年，《福布斯》记录了埃德温的财富，价值18亿美元，相当于28.05万亿印尼盾。然后在2023年，Edwin以12.4亿美元或相当于19.27亿印尼盾被列为第39位最富有的人。

能源和矿产资源部透露，在整个2023年，印尼镍矿石产量几乎达到2亿吨，正好是1.935亿吨。正如矿产总局和能源和矿产资源部的矿产和煤炭项目开发主任的说法，在2023年，镍矿产量达到1.935亿吨。他预计到2024年，镍矿的产量将从2023年再次增加。 2023年镍（矿石）的数据为1.935亿吨，2024年可能会略有增加，因为有几家新的冶炼厂在运行。该国镍矿的高产量，以及冶炼厂或镍精炼和加工设施的产能增加，以促进镍下游计划。自2020年以来，镍矿的出口一直被禁止。如果镍相对于国内销售，这取决于现有的冶炼厂产能。

佩尔马塔经济研究所（PIER）表示，印度和越南是与印尼竞争吸引外国投资的亚洲国家。首席经济学家解释说，这反映在两国产生的实际投资方面。从标准普尔全球评级等机构的基本方面来看，穆迪和惠誉评级仍然保持着印尼的投资级评级排名。另一方面，印尼过去2-3年的财政和货币政策被认为适合投资进入，希望它也能给外国投资者带来信心。 在2024年大选（选举）之前，投资者将倾向于拭目以待。然而，选举结束后，投资通常会再次增加。世界上大多数国家目前也在举行选举。政府还需要考虑实施《创造就业法》的实施条例，以使经济增长达到6-7%。人们对税收改革和其他改革也广为人知，预计这些改革将为未来的投资前景做出积极贡献。

中国生产的镍进口量目前几乎处于过去10年来的最低点，这证明2023年全球镍生产链将出现转移。据路透社报道，过去几个月中国对I类镍产品的需求下降也证明了这一点，这也是因为中国增加了对印尼其他类型金属的进口需求。印尼的大部分材料是镍生铁（NPI），用于中国的不锈钢行业。印尼本身已在2020年禁止镍矿石出口，中国作为印尼最大的镍矿进口国，正在印尼建设镍加工厂。路透社日前表示，两国之间的矿石流动消失了，取而代之的是来自印尼一家新工厂生产NPI。中国进口的大部分材料属于不锈钢领域，镍生铁（NPI）仍然是两国贸易量最大的类别，2023年产量增长47%至792万吨。 印尼的产能不断增加，其中大部分由中国公司拥有和经营，目前正在将红土矿石加工成其他形式的镍，例如冰铜和MHP，作为使金属成为电池前体材料的途径。与此同时，中国的冰铜进口量从2020年的10800吨猛增至2023年的300500吨，来自印尼的材料占去年进口量的93%。国际镍研究组织的数据显示，从2021年到2022年，采矿产量增长了48%，2023年前11个月又增长了29%。印尼目前占全球产量的一半以上，而2019年为三分之一。另一方面，中国是加工镍的重要进口国，来自印尼的镍中间体流量的增加大大减少了对I类高纯度金属的进口需求。去年的进口量为91000吨，与2022年相比下降了42%，是2005年以来的最低年度进口量，但中国一类贸易格局的真正变化是精炼金属出口的增加。

印尼央行日前预计，2024年印尼经济增长可达到5.5%的水平。央行通讯部负责人表示，2024 年的经济增长预计将在4.7%至5.5%范围内增长。这一预测能够实现，是因为得到了内需的支持，特别是消费的持续增长，包括举行选举的积极影响。今年的经济增长将由投资增加推动，尤其是建筑投资，这与包括新国都在内的国家战略项目的持续发展相一致。与此同时，由于全球经济疲软和大宗商品价格下跌，预计出口表现不会强劲。央行将继续加强政府财政刺激与宏观审慎刺激的协同作用，以鼓励经济增长，特别是内需方面的增长。2023年第四季度经济增长得到了国内生产总值几乎所有组成部分的支持，家庭消费同比增长4.47%，这与流动性增加，特别是在国家宗教假期圣诞节和新年期间稳定的公共购买力以及消费者信心的增强相一致。 由于选举准备活动的增加，服务家庭的非营利机构的消费同比增长了18.11%。在商品支出和人员支出的推动下，政府消费也同比增长2.81%。随着基础设施建设的持续发展和投资活动的增加，投资同比增长了5.02%，主要受到建筑投资的支持。出口同比增长1.64%，这得益于主要贸易伙伴的需求在主要出口商品价格下降的情况下持续积极增长，以及随着外国游客数量的增加而改善的服务出口。经济增长的加快还体现在商业领域和空间方面，2023年第四季度均呈现高增长的积极业绩。这一点体现在与流动性相关的行业，特别是运输和仓储、住宿和餐饮供应以及批发和零售贸易。商业领域加工行业作为增长的主要贡献者，随着国内和全球的强劲需求，也增长良好。中央统计局的数据显示，2023年第四季度经济增长同比增长5.04%。与上一季度 4.94% 的增长率相比，这一数字有所增加。凭借这些发展，印尼2023年整体经济增长强劲，同比增长5.05%。