经济动态

印尼首都雅加达拥挤、污染、地震频发，地下水抽取和气候变化让这座城市经常被称之为世界上下沉最快的城市。加上政府有意在全国1700个岛屿中分散机会与财富，导致佐科总统2019年8月宣布计划将首都从爪哇岛前往加里曼丹，建立智能和“可持续的森林城市”努山达拉（Nusantara）。政府希望吸引海外投资商对320亿美元的新国都项目进行投资，现在距离第一阶段工程计划于8月17日亮相还有几个月，中国企业正在成为这个被普遍视为佐科政治遗产项目的最大投资来源地之一，新加坡也显示出较大兴趣，其次是日本，然后是马来西亚。但提交投资意向书仅仅是这个漫长程序的第一步，这个占地26万公顷的设计计划2045年8月完成，纪念印尼摆脱荷兰殖民统治而独立的100周年。 新都管理局在北京、上海和深圳举办投资论坛和会议来接触投资商，佐科10月表示，中国将在两年内成为印尼最大的外国直接投资国，超过新加坡。肯塔基大学2021年的研究显示。中国已经在马来西亚、菲律宾、泰国和缅甸等东南亚国家的其它地区对新国都这样的智能城市进行了投资。中国对印尼的投资通常在主要基建或产业项目上，诸如73亿美元的雅万高铁项目和隶属中国电建集团的孟塔朗印杜水电站（MIHEP），这座电站将为新都和中国国企信义玻璃在林邦岛（Rempang Island）的116亿美元设施供电，但土地产权纠纷依然没有解决。 印尼经济与金融发展研究所的经济学家警告说，政府应该能让投资人相信新都不存在类似的土地纠纷。新都管理局表示，政府正努力将原住民和本地居民纳入土地收购和开发程序。管理局资金和投资部副经理表示，他们接到潜在投资商递交的345封投资意向书。佐科在新加坡淡马锡控股公司2023年6月召开的可持续性会议上向有兴趣参加新都建设的投资商们介绍了300个开发综合计划，政府建议为对机场、收费公路、医院、购物中心和酒店等项目投资超过64万7千美元的公司提供免税等奖励。根据公私伙伴计划，新都管理局正在同中信领导的中国联合体共同建造首都的60座居民塔楼。由中信集团控股58%的中信有限公司被美国众议院中共特设委员会主席、共和党众议员称为“中国最大和最重要的党控金融企业之一。” 印尼媒体也表示，马来西亚企业Maxim和 IJM也将建设居民住宅。中国铁路建设公司也有意开发当地的交通系统，因为中国企业已经一直在帮助实现佐科的计划。2023年9月4日的报告说，中国路桥公司、印尼中国通信建设公司和中建第八工程局都在争取参加连接巴厘巴板（Balikpapan）石油港和新都所在地佩纳扬北巴塞尔县（Penajam Paser Utara）的收费高速公路的部分建设。佐科根据法律两个五年任期后不能连任，他的继承人预计是上月选举得票最多的普拉博沃，后者支持迁都计划。佐科去年在新加坡的一次潜在投资商会议中表示，一切都好，放心你们在印尼的投资将继续是安全的，新都的开发会有连续性。

从2024年2月29日至3月1日新国都(IKN)第五期项目动工两天以来，投资实现额达到2.1万亿印尼盾，这批投资的实现来自主要国有银行机构，包括PT Bank Mandiri (Persero) Tbk、PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，其次是PT东加里曼丹和北加里曼丹地区发展银行(Kaltimtara)、BPJS Health、PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk、指挥中心和TVRI电视站。此次投资的实现，是财政预算资助项目之外此前四项破土动工项目的总积累，总金额达到50万亿印尼盾。新都管理局局长表示，除了国有企业之外，国家私人银行业务也将紧随其后，所以银行服务是完整的，有印度尼西亚银行（BI）、金融服务管理局（OJK）和其他银行机构。中央政府核心区（KIPP）的第一阶段开发将于2024年实现，并形成完整的生态系统。KIPP IKN一期占地约1000公顷，涵盖IA、IB、IC区，发展方向为西部地区。除了基础设施、建筑物和其他基础设施外，还将有商业设施，又称为聚会场所。展望未来，下一步的奠基工作将集中在教育领域，按照佐科总统的指示来培养有文化的人才。所以情况可能会发生变化，动工的数量会减少，目前正在开始封顶。在公务员、军人/警察公寓完成结构屋顶的封闭后，政府将集中精力进行内部建设。 此前有报道称，继哈萨克斯坦、澳大利亚、英国等多个国家表示有兴趣并承诺合作发展IKN后，现在轮到中国和马来西亚了。这不仅是对合作的承诺，两国还通过私人投资领域直接进入。IKN融资和投资副代表透露，中国投资者将通过Nusantara 财团进入，这与正在建造Nusantara酒店的Nusantara财团不同。这个来自中国的投资者将在几座塔楼中建造住宅或公寓。马来西亚投资者也将通过建造类似的房产以及他们自己建造的许多设施和基础设施来进入。因此这是外国直接投资（FDI），不涉及通过国家收入和支出预算（APBN）进行国家干预。他们将与谁合作的问题留给有关投资者，因为公司可以与任何人合作。不过他尚无法具体说明来自国外的每位投资者的投资价值。今年已登记的外国投资总额将从55万亿印尼盾实现约40万亿印尼盾，其中包括Ciputra集团的投资，该投资也将于今年实现。

印尼将启动该国第一家电动汽车电池工厂，甚至将于2024年成为东南亚第一家工厂。电动汽车电池工厂还声称其最大容量高达10千兆瓦时，将生产3260万个电池单元。现代LG工业（HLI）绿色电力是一家电池工厂，预计将成为东南亚第一家产能为10 GWh的电池工厂。投资部与地区关系特别工作人员透露，该工厂将于2024年4月开始生产第一个电池。4月份HLI绿色电力工厂将开始大规模生产，另外90%的产品将主要出口到韩国，然后出口到印度。 此外该工厂的最大产能为10千兆瓦时，将能够生产最多3260万台的电池。经过加工的材料由镍、锰、钴、锂组成，然后成为包装电池。通过位于西爪哇卡拉旺县的工厂生产的电池，功率高达81安培小时或高达300瓦时。该工厂吸收了印尼的当地劳动力，甚至占总劳动力的90%以上，年轻的印尼工程师也在工厂里发挥作用。

印尼青年汽车企业家协会中央执行委员会秘书长表示，电动汽车在印尼的普及只是时间问题。政府政策的支持，例如财政部的进口税豁免，将推动印尼制造的电动汽车进入市场。所以电动汽车的价格，尤其是比亚迪、VinFast、还有五菱等大型厂商的电动汽车价格，也在竞相降价。这意味着如果价格下降，公众将可以负担得起。该协会乐观地认为，工业部和投资部增加投资和建设电动汽车工厂的目标能够实现，从而加速从燃油汽车向电动汽车的过渡。在整车进口免税之前，电动汽车的价格达到约14亿印尼盾，但在实施这项政策后，电动汽车的价格可能会降低得更便宜。他们原以为比亚迪的销售额可能在10亿印尼盾左右，但结果是 7000亿印尼盾，这对印尼电动汽车用户来说是个好消息，这样将有更多动力销售燃油车并转向电动汽车。他希望电动汽车成为主要交通工具，因为使用成本比燃油车便宜。如果使用普通汽车，每周花费约80万印尼盾，如果使用电动汽车就只需要充电，不会超过8万印尼盾，这意味着与燃料相比成本仅为百分之十。 针对普拉博沃-吉布兰领先的2024年总统选举初步快速计票结果，他认为如果该组合当选，印尼有潜力成为世界电动汽车行业中心之一，因为这是他们的主要计划之一，即工业下游和电池生产。这意味着该组合将继续佐科总统发起的工作，业界已经成功提高了镍原料的销售价值，通过将其制成电池，其附加值达到了其价值的300倍。尽管印尼的电池工厂尚未全面投入运营，但企业家们仍乐观地认为印尼将能够与泰国竞争，成为东盟地区的电动汽车生产中心。如果印尼下游产业的生态系统和基础设施完善，他相信印尼能够成为世界电动汽车产业的中心之一。为了实现这一目标，仍然需要政府的竞争性政策支持和增加人力资源。政府正式发布了一项关于免除进口整车电动汽车进口关税的衍生法规，有效期至2025年12月31日。

印尼双向拉伸薄膜协会（ABOFI）正在等待对来自中国和马来西亚的进口塑料包装征收反倾销进口税（BMAD），该措施是为了控制该国的进口洪流。ABOFI主席表示，根据印尼反倾销委员会的调查结果，对于已证明使用倾销价格的进口产品，必须立即实施BMAD。对越南、泰国、马来西亚和中国进口产品的反倾销调查证明，进口产品普遍以低于印尼工业生产价格的倾销价格进入。从2018年到2022年，从中国、马来西亚、泰国和越南的进口量发生了变化，在倾销价高达30%的情况下，进口量从45042吨增加到62152吨，增加了37.99%。这一条件也使得东盟国家立即对原产于这些国家的产品实施BMAD，与此同时印尼仍然是进口塑料制品的主要开放市场目标，这种情况意味着2020-2022年通过新增产能进行国内投资并不是最优的，面临的压力使得2024-2026年的新投资计划被搁置。 因此，塑料包装行业的产能利用率无法随着新增产能的投资而增加，如果没有政府的支持，未来几年将趋于下降，选择停止运营将导致再次运营时能源和原材料成本效率非常低下。另一方面，正如贸易部长文件所述，对塑料原材料实行有限进口禁令将削弱该行业，将日益削弱印尼产品在国内和出口市场的竞争力，特别是导致工业产出减少，并对整体宏观经济产生负面影响。贸易部长法规必须加强和扩大到下游行业，特别是下游软包装行业，这些行业正承受着倾销价格进口产品的巨大压力。为此，ABOFI要求政府将贸易部长法规的地位从检验员报告改为检验员报告和进口批准。

中国常被认为是从印尼镍下游产业中受益最多的一方，因为印尼大部分镍产业都是由中国通过最大限度地利用本国劳动力来提供资金的，而且印尼尚不具备镍冶炼技术。对此印尼矿业协会（IMA）执行董事表示，印尼实际上能够从镍下游业务中受益，印尼实际上受益匪浅，因为中国企业缴纳了税款，为印尼做出了贡献。印尼不应指望获得巨额利润，因为技术是需要付费的。印尼目前没有技术，如果掌握技术就将是受益更多的一方。 到目前为止，印尼从镍下游产业获得的利润价值已达数万亿美元，他希望新政府能够进一步完善能源矿产部、工业部和贸易部之间的协调，创造出可以销售的成品。莫罗瓦利工业区的外籍工人大部分是来自中国的专家，达到7000人，占劳动力总数约77000人的6%-10%，一般几名操作员由一名来自中国的专家陪同指导。该协会也鼓励外籍工人和本地工人之间的知识转移，尽管迄今为止效果并不理想，障碍之一是因为语言，然后社会部门工人文化的变化现在正在等待必须具有技术背景的小组。

2023年一整年，全球镍价从每吨3万美元跌到2万美元以下，下跌幅度大约40%，导致2月份最大的跨国大宗商品贸易和矿业公司嘉能不得不考虑出售其在新喀里多尼亚 的镍矿冶炼厂，不仅如此澳洲的三家镍矿冶炼厂也宣布关闭。 根据CNBC印尼的报道，全球镍价的高达40%的大幅度下跌，是由于供应过剩造成的，其中主要来自全球最大生产国印尼的供应过剩。数据显示，伦敦金属交易所镍库存自2023年6月份以来增加了近90%，表明全球供应过剩。与此同时，中国的镍进口量下降，跌至近10年来的最低水平。 针对全球镍矿因价格暴跌而关闭的问题，能源和矿产资源部长 (ESDM) 阿里芬发表了自己的看法，能源矿业部将和工业部将重新评估镍矿冶炼厂的建设，并计划暂停火法冶炼厂生产许可的颁发。截止2023年底，印尼投产，在建和规划的镍矿冶炼厂一共116座。 与此同时，印尼海洋事务和投资协调部长表示，印尼不会加入关闭镍矿冶炼厂的行列，当前镍价暴跌并非印尼镍下游计划造成，镍价必须从长远来看，至少是过去10年，因为目前16,000美元的镍价仍高于过去10年15,000美元的平均价格。

今年印尼煤炭出口量有机会打破新纪录，这至少反映在今年全年国家煤炭出口数据中。路透全球能源转型领域专栏作家在最新分析中解释了2024年1月以来印尼出口的最新数据，在2024年1月至2月期间印尼动力煤和沥青出口量已达到9000万吨，与去年同期相比，2024年前两个月出口量较去年同期增长24%。全球最大的动力煤出口国（印尼）有望打破去年的出口纪录，预计2024年前两个月的出货量将比2023年同期增长近25%。如果2024年高于2023年的煤炭出口速度持续下去，那么打破新纪录也并非不可能。资料显示，2023年印尼煤炭出口量将打破新纪录，达到5.046亿吨。中国、印度、韩国和菲律宾等国家是今年印尼煤炭出口的主要目的地，运往中国的煤炭占印尼煤炭出口总量的33%，印度为15%，韩国为5.8%，菲律宾为5.1%。除日本外，这些市场是2023年印尼煤炭的前五个目的地。 从数量来看，2024年1月至2月发往中国的2940万吨比2023年同期减少了9%，然而跟踪数据显示，超过2100万吨煤炭货物已装船或正在装船出口，但最终目的地无法在船舶舱单上确定，其中许多货物可能运往全球最大的煤炭消费国中国，不过这个估计可能只有在农历新年假期结束后才能得到确认。与此同时，2月份对印度的发货量达到1350万吨，这是自2020年以来的同期最高数量。2023年印度共进口10085万吨印尼煤炭，2024年至今来自印度的发货量较2023年增长了3.5%左右。与2023年同期相比，对韩国、菲律宾、日本和马来西亚的出口均出现小幅下降。不过在船舶舱单公布后，货量数据很可能在月底出现向上修正。推动这些国家对煤炭的大量需求的主要因素是中国经济从2022年以来出现的压力中复苏的情况。 另一方面，能源矿产资源部指出，2023年全国煤炭产量达到7.75亿吨，超过2023年6.95亿吨的产量目标，创历史最高纪录。能源和矿产资源部长表示，黑金商品产量的增加是由于去年国内和国际市场的需求飙升，还有35吉瓦的发电项目仍在建设中有待完成。2023年煤炭国内市场义务（DMO）实现量达到2.13亿吨，完成1.77亿吨目标的121%。此外能源矿产资源部目标是2024年煤炭产量7.1亿吨左右，国内强制供应量18128万吨左右。2022年和2021年全国煤炭产量分别控制在6.87亿吨和6.14亿吨之间，2022年实现国内煤炭强制供应量为2.16亿吨，2021年实现1.33亿吨。能源矿产资源部预计，2024年至2035年期间，印尼煤炭产量新平衡或平均产量将在7亿吨左右，此后煤炭平均产量预计将逐步下降至2060年2.5亿吨的水平。矿产总局煤炭业务发展总监表示，大约每年平均产量为7亿吨，只有那时才会实现净零排放，生产水平才会逐渐下降。在当前的能源转型运动中，国内和国际市场对煤炭的需求最近仍然强劲。

Agung Sedayu集团老板Sugianto Kusuma公布了在东加里曼丹新国都努山达拉新建两个新项目的计划，这两个项目分别是一个购物中心和一个植物园。这两个项目仍在提交给政府的过程中，对于植物园项目，他表示其理念是企业社会责任（CSR）。与此同时，购物中心项目仍在与政府讨论。相关法律规定在新都地区建设购物中心的零售商将不会被收取任何额外费用或免税。 另一方面，政府并没有为这两个项目开绿灯。他表示政府本身的反应并没有那么快，尽管他们已经准备好了让越来越多的人来到新国都。即便如此，这两个项目预计将在不久的将来奠基或破土动工。众所周知，Agung Sedayu集团是向新都地区投资商业资本的企业集团的领导者，该财团涉及10家公司，分别是Agung Sedayu Group、Salim Group、Sinarmas、Pulauintan、Djarum、Wings Group、Adaro、Barito Pacific、Mulia Group和Astra Group。