经济动态

印尼将在2025年成为全球第四大阴极铜生产国，此前位于Gresik的PT Freeport Indonesia (PTFI)新冶炼厂已于2024年7月全面投入运营。投资部长/投资协调委员会（BKPM）负责人表示，铜厂将生产60吨纯金和40万吨阴极铜。除此之外，该冶炼厂的投资价值为30亿美元，约合49.2万亿盾，将于2024年7月1日开始运营。从7月1日起，自由港工厂将加工来自格雷西克蒂米卡的铜精矿，一年内该工厂将生产60吨纯金、40万吨阴极铜以及各种其他衍生产品。另一方面，PTFI 还被要求在靠近Tembaga pura自由港矿区的巴布亚蒂米卡建造一座冶炼厂。建设冶炼厂的要求符合政府计划在2041年将PTFI股份数量从目前的51%增加到61%的计划。 政府正在考虑，一旦法规出台将再收购10%的股份。现在政府拥有51%的股份，他们希望印尼再次拥有多数股权，谈判已经完成，自由港已同意再收购10%的股份。PTFI 冶炼厂是一家铜精矿精炼厂，位于东爪哇省Manyar、Gresik 的JIIPE 经济特区(KEK)，于2021年10月开工建设，目前已按照政府规定的工期竣工。PTFI的第二座冶炼厂是全球单线设计最大的铜冶炼厂，全面投产后精炼铜精矿的产能将达到170万吨。该冶炼厂配备了精炼装置、贵金属提纯装置、制氧装置、硫酸装置和海水淡化装置以及污水和废水处理装置，以支持原材料、副产品和废物的最大限度利用，以实现高效率的冶炼和精炼工艺。

2024年5月，印尼贸易收支再次录得顺差，至此印尼贸易收支自2020年5月以来已连续49个月录得顺差。BPS负责生产统计的副部长表示，印尼贸易顺差达29.3亿美元，这一数值较4月份盈余27.2亿美元增加了2.1亿美元。按年计算，贸易顺差也飙升至25亿美元左右，去年5月剩余价值仅达4.3亿美元。印尼的贸易平衡顺差仍然受到非石油和天然气商品顺差的支撑，非油气大宗商品顺差42.6亿美元。 造成盈余的商品主要是矿物燃料、动植物油脂、钢铁。与此同时，石油和天然气大宗商品再次出现逆差，达13.3亿美元。造成石油和天然气赤字的主要商品是石油和原油产品。尽管如此，2024年石油和天然气贸易平衡赤字仍低于上月和去年同月。受此影响，今年年初至2024年5月，印尼贸易顺差达130.6亿美元，这一数值比去年同期的130.6亿美元减少了34.1亿美元。

东加里曼丹（Kaltim）代省长表示，一家中国公司准备在东加里曼丹投资13万亿印尼盾，他也于2024年6月19日至22日对中国进行正式访问。有兴趣投资的公司来自中国安徽，他们有兴趣投资农药、除草剂、草甘膦等化学农业材料。该企业副总裁已经考察了印尼的多个地点进行投资，东加里曼丹省与安徽省结为友好省区，为企业选地提供了契机。他们需要 1000公顷的投资土地来建设一个拥有完整供应链并处于水/海域边缘的战略地位的综合工业区。 投资项目分为两部分，初期投资3亿美元，后续开发5亿美元，总投资13万亿印尼盾。他对安徽企业的投资计划表示赞赏，因为东加里曼丹作为印尼新国都（IKN）的战略合作伙伴，目前正在鼓励农业领域的加速发展。特别是支持和实现东加里曼丹和IKN的粮食安全。当地政府官员表示，他们邀请安徽企业团队前往东加里曼丹进行调查，并将满足原材料、所需土地位置和所需劳动力方面的必要需求。访问期间，代理省长一行计划签署东加里曼丹省与中国安徽省友好省份合作意向书。

贸易部长(Mendag)透露，数百万件从中国非法进口的陶瓷产品价值798亿印尼盾，在泗水PT Bintang Timur仓库中查获的陶瓷产品总数为4565597件。来自中国的数百万个不同品牌的陶瓷制品没有配备进口文件，包括没有清关函（SPP）和货物交付文件或托运单（CN）。除此之外，它没有印尼国家标准（SNI）证书，这些产品不能流向消费者。他强调此次贸易部之所以采取行动，是为了拯救国内产业。 贸易部长也承认，这些欺诈行为大多是由中国商人进行的，一般不提供集装箱的信息，他们一直在国内生产，然后就运输来到这里，他们通常根据货物的质量分级进行销售。除了因为未获得SNI认证而会对消费者造成伤害外，对价值798亿印尼盾的数百万件陶瓷件的征税问题也没有解决。所以政府必须对此进行监管，因为这种情况可能会破坏国内产业。此次贸易行动的结果是销毁所有非法陶瓷产品，与此同时，企业家及其公司只收到警告。但是如果他们继续违反规定，就将会受到严格制裁，甚至关闭相关企业。

印尼为实现成为世界第一大经济体的目标所做的努力正在取得越来越多的成果，这从2024年印尼竞争力排名提升七位就可以看出，这也是近六年来的最大升幅。根据管理发展学院(IMD) 2024年世界竞争力排名(WCR)的研究指出，印尼在67个国家中排名第27位，高于去年的第34位，比日本、英国、法国、意大利、西班牙等传统强国排名更高。在东南亚地区，印尼也只在新加坡和泰国之后排名前三。经济事务统筹部长(Menko Ekonomi)表示，竞争力排名的提升具体证明了政府通过实施就业创造法(UUCK)来提高营商便利度并为投资者创造有利的投资环境。竞争力排名的提升得益于商业效率从第20位上升至第14位、政府效率从第31位上升至第23位以及经济表现从第29位上升至第24位，然而印尼还必须继续注重改善基础设施。 具体来说，鼓励提高商业效率的因素包括排名第2的劳动力可用性、排名第10的公司管理和排名第12的社区行为。与此同时，政府效率的提高上升了8位，得益于商业法规的改进，从2023年的第49位上升到2024年的第42位。此外强劲的国内经济活动推动经济表现改善（排名第10），并保持价格稳定（排名第12）。根据中央统计局（BPS）的数据，2024年第一季度印尼经济同比增长5.11%，高于上一季度的5.04%。提高一个国家的竞争力排名对于吸引投资者的兴趣具有重大影响，较高的竞争力排名可以提高一个国家在全球投资者眼中的声誉和正面形象，全球投资者经常在投资决策中考虑该排名。较高的竞争力排名也增强了投资者对该国经济稳定性和增长潜力的信心。 与此相一致，截至2024年第一季度末，印尼的投资实现呈现积极趋势，达到401.5万亿印尼盾，同比增长约22.1%。外国投资(PMA)达到204.4万亿印尼盾，同比增长约15.5%。印尼政府将继续努力创造更好的投资环境。为了提高营商便利性，政府通过UUCK及其衍生法规改进了法规，例如关于实施基于风险的商业许可的2021年第5号政府法规(PP)。2021年第5号PP目前正处于修订阶段，预计将于2024年7月佐科总统任期结束前完成。此次修订旨在完善风险业务许可的业务流程、基本要求、规范、标准、程序和准则（NSPK），并加强风险业务许可的实施监管。政府还通过改进在线单一提交（OSS）系统来不断改善服务。总体而言，提高印尼的竞争力排名将对吸引更多外国投资者产生重大影响。这不仅会增加资本流入，还会加速Covid-19大流行后国家经济的发展和复苏。竞争力的提高反映了更有利的商业环境、更大的经济稳定性和更积极的增长前景，这是吸引外国投资者的主要因素。

预计2024年5月期间贸易平衡仍处于顺差状态，然而在盈余预测占主导地位的情况下，本次调查中的逆差趋势已经开始出现。中央统计局(BPS)于周三（2024年6月19日）发布2024年5月印尼国际贸易数据，根据10家机构的市场预计，2024年5月贸易顺差将达到26.5亿美元。这一顺差较2024年4月的35.6亿美元有所下降，如果贸易平衡恢复顺差，那么印尼将自2020年5月以来连续49个月实现顺差。他们预计2024年5月出口仍将增长1.34%（同比），而进口将下降9.39%（同比）。在印尼主要大宗商品煤炭和棕榈油价格仍相当稳定的情况下，本次仍将出现贸易顺差。2024年5月，煤炭价格小幅下跌1.57%，从143美元/吨左右降至140.75美元/吨，同时2024年5月煤炭价格平均波动为142美元/吨。近期煤炭价格保持稳定，正值亚洲热浪袭来，增加了地区需求，从而支撑了全球煤炭价格。 中国仍然抑制煤炭价格进一步下跌，因为该国对煤炭的需求仍然相当高，中国是世界上最大的煤炭消费国。这是因为中国的经济预测预计将朝着积极的方向发展，这意味着中国的更高增长也将促进商业活动和电力需求，最终将增加对煤炭的需求。上月底国际货币基金组织（IMF）将中国2024年经济增长预测上调至5%，这一预测得到了近期似乎有所改善的经济数据的支持。新的预测发布之际，中国正加大力度支撑世界第二大经济体不平衡的复苏，中国正在努力应对旷日持久的房地产危机及其对投资者、消费者和企业的破坏性影响。与此同时，棕榈油价格往往从3818马来西亚林吉特/吨上涨至4076马来西亚林吉特/吨，或在2024年5月上涨6.75%，平均价格变动为3892马来西亚林吉特/吨。此外在贸易部发布的新闻稿中，原棕油参考价格(HR)用于确定棕榈油种植园基金管理机构公共服务机构 (BLU BPD-PKS)的出口税(BK)和费率，或通常称为2024年5月期间的出口税(PE)为877.28美元/吨，该价值较2024年4月期间的857.62美元/吨增加了19.67美元，即2.29%。 原棕油HR的增加受到开斋节预期需求增加的影响，而马来西亚和印尼的棕榈油产量因天气异常以及乌克兰和俄罗斯、伊朗和以色列之间冲突的发展而下降，这对原油和其他植物油价格的波动产生了影响。尽管原棕油价格上涨对作为该商品出口国的印尼相当有利，但印尼棕榈油企业家协会（Gapki）预测今年棕榈油出口将下降，这是由于实施B40生物柴油计划可能会增加消费量。自2019年以来，棕榈油出口率出现下降，当时出口量达到3740万吨，2020年下降至3400万吨。这种下降趋势在2021年仍将持续，2021年出口量仅达到3360万吨，随后2022年小幅上升至3390万吨。在对2024年5月出口将超过进口的乐观情绪中，CIMB Niaga集团与其他九家机构相比却有不同的看法。CIMB Niaga集团预计，2024年5月贸易余额将出现6.5亿美元的赤字，在6月20日的印尼央行理事会会议（RDG BI）上，BI将再次维持利率不变6.25%的水平。如果这种情况真的发生，那么印尼的贸易顺差将止步于连续48个月的顺差，或者无法超过苏哈托总统时代1987年3月至1991年2月期间也连续48个月录得顺差的贸易顺差趋势。

采矿业仍然是提振国家经济的支柱之一，因为采矿业作为能源甚至珠宝的来源有很多优势。根据周二（2024年6月18日）世界黄金协会的数据，金矿开采是一项在多个国家运营的全球性业务。中国在2022年成为全球最大的黄金生产国，产量占全球总产量的10%。以下是世界上最大的黄金生产国的详细信息，显示了黄金开采作业和黄金供应的地理分布。1. 中国：375吨；2. 俄罗斯：324.7吨；3. 澳大利亚：313.9吨；4. 加拿大：194.5吨；5. 美国：172.7吨；6. 加纳：127吨黄金；7.秘鲁：125.7吨 8.印尼：124.9吨黄金；9.墨西哥：124吨；10.乌兹别克斯坦：110.8吨；11.马里：101.7吨；12.布基纳法索：96.2吨；13.南非：92.6吨；14.巴西：86.7吨；15.哈萨克斯坦：81.9吨；16.苏丹：80.1吨；17.几内亚：63.5吨；18.哥伦比亚：60.4吨；19.玻利维亚：53.4吨；20.坦桑尼亚：50.9吨。

自2019年11月被指定为新国都(IKN)以来，北佩纳扬巴塞尔(PPU)地区越来越成为投资者的目标，从而导致土地价格急剧上涨。此前由于缺乏基础设施和配套设施，该地区最高售价为每公顷500万印尼盾左右，现在则以每平方米来计算。此外PPU地区的交通命脉Jalan Sepaku已被拓宽、提高质量成为国道，并以优质热拌混凝土和沥青建造其他替代通道。自从佐科总统在投资领域的各种场合向投资者公开推介IKN以来，土地价格一路飙升。IKN未来的发展表现为土地价格的飙升，以及IKN收费公路、IKN VVIP机场、医院、学校、酒店和公寓等互联基础设施的大规模发展。总统表示，在交通基础设施完善、配套设施充足的雅加达SCBD地区，土地价格已达到每平方米1.5亿至2亿印尼盾，同样的事情也有可能发生在IKN身上，仅自2019年以来，该地区的价格就达到了每平方米40万至80万印尼盾。IKN的土地价格目前在40万至80万印尼盾（每平方米）之间。在巴厘巴板，每平方米为1500万印尼盾，在雅加达则达到1.5亿至2亿印尼盾。这个价格可能会改变，下周可能会上涨。 他表示现在是投资IKN的最佳时机，因为土地价格仍然便宜。然而当连通性和交通基础设施完成后，从巴厘巴板到IKN只需45分钟，地价当然会飙升，如果需求很大价格会自动上涨。不仅佐科推动的KIPP IKN地区出现上涨，KIPP地区以外的土地价格也大幅上涨。土地银行机构计划在PPU地区提供4162公顷土地，已将价格定为每平方米350000至450000印尼盾左右，不包括增值税和BPHTB，并提供买卖计划。有兴趣的投资者可以在HPL BBT之上获得HGB，期限为80年，30+20+30年为一个周期。潜在投资者可以按照一定的利率分割证书、转让证书、释放抵押权、延长证书和更新证书。同时租赁计划提供一段时间内的使用权（HP），价格为20000印尼盾至30000印尼盾，不含增值税和BPHTB。在买卖和租赁计划中，投资者在支付关税价值30%的首付（DP）后即可获得土地使用权。该DP在签署土地使用协议时支付，有六个月的宽限期。70%的还款额可以在宽限期后分期支付，最多18次，潜在投资者须支付5000万印尼盾的发行担保。

海事和渔业部长早前公布的龙虾管理新政策吸引了外国投资者，特别是中国投资者在印尼水域养殖龙虾的兴趣。继五家越南公司决定在巴厘岛投资后，现在中国投资者也对参与廖内群岛地区的龙虾养殖表现出兴趣。渔业部长表示，这批中国投资者是一家来自中国的国有企业（BUMN），之前在越南进行龙虾养殖，现在印尼成功吸引了他们投资的兴趣，目前已经在廖内群岛地区进行调查。印尼对龙虾养殖的投资预计将通过非税国家收入（PNBP）增加国家收入，根据他的计算，预计每年不少于9000亿印尼盾的海外龙虾苗（BBL）出口交易收入将进入国库。根据海事和渔业部长关于龙虾和螃蟹管理的2024年第7号条例，在印尼投资的外国公司可以将印尼BBL带到国外养殖。政府的目标是每月约3000万粒种子，假设每年有3亿粒种子，通过对每颗种子应用3000印尼盾的PNBP，那么每年的潜在收入将达到9000 亿印尼盾。 根据龙虾治理新规定，海事渔业部（KKP）还设立了运营管理中心（PMO）724。PMO 724的任务是全面监督龙虾治理规定的实施，从在野外捕捞BBL开始，发展龙虾养殖、投资以及对BBL使用的监督。他希望通过新的龙虾养殖管理，可以最大限度地减少国外BBL走私活动，还将努力加强监督体系，建议政府在2025年增加该部的预算，使其达到约10万亿印尼盾。防止龙虾籽走私必须是首要任务，只要有足够的预算，他们就可以从海上和空中的各个方面进行严格监管。国会第四委员会主席提出，龙虾养殖投资的大门也应该向其他国家的投资者敞开，预计这将加强印尼对龙虾养殖的投资。不仅仅是越南，也包括马来西亚、菲律宾、柬埔寨或泰国等。