经济动态

海事和渔业部长早前公布的龙虾管理新政策吸引了外国投资者，特别是中国投资者在印尼水域养殖龙虾的兴趣。继五家越南公司决定在巴厘岛投资后，现在中国投资者也对参与廖内群岛地区的龙虾养殖表现出兴趣。渔业部长表示，这批中国投资者是一家来自中国的国有企业（BUMN），之前在越南进行龙虾养殖，现在印尼成功吸引了他们投资的兴趣，目前已经在廖内群岛地区进行调查。印尼对龙虾养殖的投资预计将通过非税国家收入（PNBP）增加国家收入，根据他的计算，预计每年不少于9000亿印尼盾的海外龙虾苗（BBL）出口交易收入将进入国库。根据海事和渔业部长关于龙虾和螃蟹管理的2024年第7号条例，在印尼投资的外国公司可以将印尼BBL带到国外养殖。政府的目标是每月约3000万粒种子，假设每年有3亿粒种子，通过对每颗种子应用3000印尼盾的PNBP，那么每年的潜在收入将达到9000 亿印尼盾。 根据龙虾治理新规定，海事渔业部（KKP）还设立了运营管理中心（PMO）724。PMO 724的任务是全面监督龙虾治理规定的实施，从在野外捕捞BBL开始，发展龙虾养殖、投资以及对BBL使用的监督。他希望通过新的龙虾养殖管理，可以最大限度地减少国外BBL走私活动，还将努力加强监督体系，建议政府在2025年增加该部的预算，使其达到约10万亿印尼盾。防止龙虾籽走私必须是首要任务，只要有足够的预算，他们就可以从海上和空中的各个方面进行严格监管。国会第四委员会主席提出，龙虾养殖投资的大门也应该向其他国家的投资者敞开，预计这将加强印尼对龙虾养殖的投资。不仅仅是越南，也包括马来西亚、菲律宾、柬埔寨或泰国等。

印尼检疫局代表团于2024年6月10日访问位于中国厦门的燕窝企业生态产业园期间表示，该部门将致力于支持和便利印尼燕窝出口中国。该企业是中国最大的燕窝产品销售公司，处于当今燕窝加工行业的前列，旗下工厂占地15公顷，是第一家采用“绿色智能工厂”理念的燕窝加工厂。PT Esta Indonesia本身是印尼最早成功获得燕窝出口资质的企业之一，在燕窝行业拥有20多年的经验。此次工作访问是印尼和中国政府在纳闽巴霍举行的第四次印尼-中国高层工作机制与对话（HDCM）会议、印尼检疫总局局长与中国海关总署(GACC)代表会议等重要会议的后续行动。此次访问的主要目的是展示印尼政府对出口商品，特别是印尼向中国出口的燕窝商品进行监管的承诺。 PT Esta Indonesia首席执行官作为印尼燕窝出口商公司的代表表示，这是印尼国家研究与创新局(BRIN)、中方燕窝企业和PT Esta Indonesia签署关于三月建立印尼金丝燕研究中心合作协议的后续行动。三方合作建立印尼燕窝研究中心，预计不仅会产生商业效益，还将对燕窝产业从上到下游的优质可持续发展产生积极影响。中方企业代表表示，他们只使用来自印尼的燕窝原料，去年从印尼进口了约70吨燕窝，占印尼对华出口总量的20%，预计2027年将增加至150吨以上。检疫局也承诺维持燕窝的质量标准，因为印尼本土燕窝受到消费者的欢迎。印尼是最大的燕窝生产国，占世界总产量的75%。与此同时，中国是最大的燕窝消费国，吸收了高达80%的消费量。2022年印尼向各国出口燕窝总量为1416吨，与其他国家相比，对中国的出口额每年增幅最高，达387吨。2023年产量将大幅增加达到408吨，估计价值超过8万亿印尼盾。

印尼纤维和纱线制造商协会（Apsfyi）声称，到2023年成衣产品的非法进口达到66.3万吨，尽管政府报告说成品纺织品的进口有所减少。Apsyifi主席表示，工业部和贸易部报告的服装进口下降数据并不反映该领域的实际状况，该领域目前正面临进口纺织（TPT）行业的竞争。尽管关于服装进口的官方数据正在下降，但他坚持认为，非法进口产品仍在充斥国内市场，仍然是一个尚未解决的重大问题。该协会的预测是2023年，非法进口服装每年达到663000吨或约33000个集装箱。受此问题打击最严重的行业是面料和纱线制造业，以及一些服装行业和服装行业或中小型部门。他们无法与大量进口产品竞争，因此被迫关闭工厂并进行大规模裁员。他还认为政府在克服非法进口服装产品问题方面不那么认真，大量进口产品，特别是进口服装和面料非常庞大和便宜，价格不合理，倾销非常离谱，加上进口是非法的，所以政府没有为国内产品提供法律确定性和平等的措施。 与此同时，根据贸易部（Kemendag）的数据，从2019年到2022年印尼的服装进口数据持续下降，这一趋势一直持续到2023年（1月至3月），服装进口同比下降13,51%，降至127.36亿美元，为2019年以来的最低水平。中国成为印尼最大的进口服装供应商，贸易部的数据显示，自2018年以来，中国在印尼的市场份额持续下降（53,25%），直到2023年1月至3月（36,74%）。根据工业部的数据，事实上印尼的服装进口实际上从去年3月的5.2万吨大幅下降到2024年3月的2.9万吨。2024年4月，服装进口每年减少15.1%，达到27000吨。鞋类进口也减少了52.25%，从2023年3月的25.4万吨下降到2024年3月的14.7万吨。截至2024年4月，鞋类进口记录高达16.5万吨，比去年同月下降了20.76%。印尼纺织协会（API）主席表示，如果政府不立即在国内市场为进口纺织品建立防涌入机制，当地TPT行业的裁员浪潮将难以停止。裁员将继续下去，直到利益相关者制定政策，使印尼与其他TPT生产国的竞争水平相等，并监管进口。为了缓解这场裁员风暴，他向政府强调要制定保护国内市场的政策。其中之一是通过安全税政策（BMTP）或保障措施和反倾销税（BMAD）实施关税壁垒。此外，政府还认为有必要通过重新实施工业部对TPT产品进口的技术批准（pertek）条款来收紧非关税壁垒（NTB）政策。

海洋事务和投资协调部长卢胡特在北京会见了中国国家发展和改革委员会主席郑栅洁，并提交了一系列投资方案。卢胡特邀请中方支持北马鲁古布利工业区的电池项目，印尼在那里开发了电池材料回收和生产项目。中国财团和印度尼西亚电池公司在Buli进行了合作，卢胡特向中方请求支持，以便这个项目更顺利地进行。他希望NDRC能够支持CBL（CATL、Brunp和Lygend合资企业）和IBC（印度尼西亚电池公司）之间的合作，在北马鲁古Buli工业区生产电池材料项目和电池回收项目。 他也就北加里曼丹（Kaltara）工业区的发展提出了第二份方案，该地区将成为世界绿色经济的先驱，中国自己也计划在该地区建造一家玻璃工厂。印尼政府已经调整了法规，以确保石化项目的原材料保证安全。他希望中方能支持这个工业区的建设，他们也会继续支持将建造玻璃工厂（PV Glass）的中国投资者。第三份合作方案是向中国出口榴莲，发改委团队已经访问了具有巨大潜力的北苏门答腊和中苏拉威西地区。他也将与中国海关总署（GACC）举行会议，鼓励从印尼进口榴莲。

印度尼西亚纺织协会(API)执行董事承认，当2024年关于进口政策和法规的贸易监管部长第8号规定(Permendag)突然出现时，他们感到十分惊讶，原因是API作为一个监督全国纺织企业家的协会，从未正式参与过这些法规的讨论。他表示就他个人而言，API和贸易部长（Mendag）关系非常密切，但在讨论这些法规时，他们并没有正式参与。突然的法规变化似乎已经成为政府的坏习惯，他希望政府的坏习惯能够改掉，因为如果持续下去，将会对行业和国民经济产生影响，最终也会对政府本身不利，因为国家的工业税收的价值会减少。国内的工业本来应该很大，能够缴纳大量的税收，但是现在缴纳的税款会减少。2023年国内的税收出现赤字也就不足为奇了，2024年这种情况还会再次发生。至于税收出现赤字，这是因为劳动密集型产业和科技产业对税收的贡献很小，因为这些产业正在努力支撑自己的企业。这就是政府的作用，如果政府按照现在的方式制定法规，那么未来本土产业将会被摧毁。因此他认为政府必须改变制定法规的方式，一种方法是听取国内商界的建议，而不是听取全球市场的建议，因为本土纺织工业更有兴趣开拓国内外市场。

今年多元金融行业的不良融资(NPF)比率有所上升，紧随其后的是融资增长放缓。根据金融服务管理局(OJK)截至2024年4月的数据，总NPF率为2.82%，同比增长35个基点(bps)。与2023年12月相比，NPF比率上升了38个基点。截至2024年4月的净NPF上涨20个基点至0.89%，与2023年12月相比上涨25个基点。对此印尼金融公司协会（APPI）总主席评估称，多元金融NPF的增加是因为人们的购买力受到自2023年底以来基本必需品价格飙升的压力，肯定有一群人或一定数量的人的分期付款债务最终会被推迟偿还。多元金融行业（尤其是汽车行业）的应收账款增长放缓，除了购买力下降之外，金融公司还面临着寻找优质债务人的困难。目前不良贷款已成为整个金融业的一个问题，许多潜在的多元金融债务人被记录为信用评分不良，许多接受SLIK检查的人都存在问题。 根据OJK记录，截至2024年4月，多融资应收账款同比增长10.82%，达到486.35万亿印尼盾。与2023年4月相比，今年第四个月的增长较低，去年同期融资应收账款同比增长15.13%至435.85万亿印尼盾。即使与2023年12月相比，应收账款增长也较低，去年末融资应收账款同比增长13.23%，2022年12月同比增长14.18%。与此同时，根据印尼汽车工业协会（Gaikindo）的数据，1-4月新车销量同比下降14.8%至289551辆。同期印尼摩托车工业协会数据显示，新摩托车销量同比下降1.11%至2154226辆。金融机构、风险投资公司、OJK小额信贷机构监管和发展部负责人表示，印尼人民日益昂贵的生活成本是NPF增加的原因之一。目前由于生活成本增加，债务人的能力下降，因此他们没有足够的能力支付分期付款。此前高级经济学家、前财政部长评估称，印尼中产阶级的经济状况开始变得低迷，这反映在长期商品或耐用品的销售大幅下降。这种情况对中产阶级购买力的削弱构成了严重威胁，他发表此声明是针对财政部长特别关注摩托车和汽车作为耐用品的销售，这些销售在今年年初急剧下降。

印尼的纺织工厂一家又一家地倒塌，下岗工人的数量也相当庞大。印尼工人工会联合会（KSPN）主席表示，订单下降到根本没有，导致纺织工厂关闭，这导致数以万计的工人成为裁员的受害者。越来越多的纺织工厂关闭，位于中爪哇北加浪岸Jalan Pantura的PT. S. Dupantex在6月6日就有700名工人被解雇，这又增加了自2024年初以来裁员的纺织工厂名单。有些工厂效率很高，有些工厂因为无法生存而关闭。以下是自2024年初起关闭的纺织工厂名单：中爪哇省PT S Dupantex裁员700人；西爪哇PT Alenatex裁员700人；中爪哇省PT Kusumahadi Santosa裁员500人；中爪哇省PT Kusumaputra Santosa裁员400人；中爪哇省PT Pamor Spinning Mills裁员700人；中爪哇省PT Sai Apparel裁员8000人。该数据仅涵盖KSPN会员工人工作的工厂，不包括员工不是KSPN会员的工厂。PT Kusumaputra Santosa、PT Kusumahadi Snatosa和PT Pamor Spinning Mills是Kusuma Group旗下的公司，该业务集团生产纱线和织物（印花）形式的下游产品。纺织行业大裁员的情况仍在持续，原因几乎相同，订单已经下降到根本没有，因此政府必须立即干预。限制纺织商品的进口，印尼不存在的原材料除外。消除非法进口纺织商品，因为它们损害了国内市场，导致国内商品越来越滞销。目前国内纺织行业还能生存的都是以出口市场为主的企业。可悲的是，市场和人们的纺织品和服装需求都是由外部的纺织产品提供的，尽管国内企业非常有能力进行生产。目前有很多裁员的情况，很多人都没有报告。有企业一次裁员几十个员工，他们还没有更新，但过了一段时间，他们的员工就全部被裁员了。公司有时也犹豫或不敢报告或承认他们已经解雇了工人，因为它会影响银行和买家的信任。但如果企业不汇报，政府就会置之不理。人们会认为大规模裁员只是想象中的事情，或者只是有人编造的事情。有人认为纺织行业没有问题，条件很好，他们不知道很多工人已经成为裁员的受害者。他希望政府迅速采取行动，解决持续冲击该国制造工厂的裁员浪潮，不仅是纺织工厂，还有制鞋业等劳动密集型工厂，因为这些裁员将降低人们的购买力，进而影响印尼经济。

中央统计局（BPS）早前指出，2024年4月来自中国的鞋类商品进口量创历史新高，当月进口额达到2500万美元，相当于4000亿印尼盾。中央统计局负责分销和服务统计的副官表示，2024年4月印尼鞋类商品进口额为5200万美元，比2024年3月环比下降了1.53%。 按照中央统计局所公布的数据，其中最大的进口比例来自中国，占印尼鞋类商品进口总额的48.08%。与此同时，2024年4月鞋类商品出口额达到4.612亿美元，最大的比例仍然是对美国的出口，总额达到1.571亿美元。

在2000年代，印尼摩托车市场充斥着许多来自中国的品牌，包括Sanex、Jialing、Zhongshen、Tossa、APPKTM。当时中国摩托车的出现，让很多消费者都感到焕然一新，因为价格比印尼市场领先的日本品牌便宜。然而中国摩托车最终在市场上崩溃了，目前还在印尼仅存的中国品牌屈指可数，其中之一就是APPKTM，当时被称为“KTM Inul”。PT Global Part Sukses Mulia创始人表示，中国摩托车于1997年开始进入印尼，随后许多其他品牌也纷纷效仿。第一批进入的是1997年的嘉陵，在货币危机后的2000年代初其他中国品牌如雨后春笋般涌现。这位长期在日本摩托车制造商担任高级官员的男子表示，中国摩托车的出现确实是一个突破，但后来消费者慢慢抛弃了它们。 嘉陵当时与本田产品比较相似，而在2000年代初，在Jupiter（2000年）和Jupiter Z（2003年）的火爆之后，Sanex品牌开始生产类似于雅马哈的摩托车。中国摩托车对当地市场的“攻击”最终在2009年消退，其最终未能在印尼市场发挥出色有几个原因。最关键的是，销售、服务和配件网络不够优化，导致很多中国品牌被消费者抛弃。中国品牌的网络覆盖范围和可用性这一弱点来自于缺乏售后网络以及受过良好教育的技术人员和备件。一开始中国品牌的确生意兴隆，但产品可靠性不足和技术问题处理不力，再加上许多商店关门让消费者信心消退。除此之外，日本制造商也开始对被抄袭的设计申诉版权，并发布了当时中国品牌仍难以效仿的技术。