经济动态

纺织行业是中国的劳动密集型产业，多达15个投资者正计划将工厂迁往印尼。这是经济事务协调部长透露的，所有潜在投资者都来自国外，而且都从事纺织行业。他们将搬迁，因为他们中的大多数人之前在中国投资过。由于“中国加一”业务战略目前正在流行，15个潜在投资者对印尼表示了兴趣，中国企业利用这一策略将业务多元化至其他国家。在目前的全球形势下，美国买家的政策是他们必须寻找中国以外的供应方，特别是孟加拉国目前正处于政治动荡。中国正在受到各国检查，所以他们通常只关注两个国家，即越南和印尼，因此印尼必须能够充分利用它。 15名纺织投资者之后将来到印尼。即便如此，也没有任何投资承诺。他们还在进行采购，还没有产生投资价值。尽管目前还没有投资承诺，但这15家新的外国投资者都把希望寄托在印尼，希望印尼政府能够立即缔结印尼与欧盟全面经济伙伴关系协定或欧盟CEPA。他们希望印尼和越南在欧美国家享有同等待遇，而这只有在签署欧盟CEPA的情况下才能实现，因为越南对欧洲和美国的出口是零进口关税，对印尼来说，进口关税约为16% ，10%到20%。除此之外，在劳动密集型纺织行业的15个潜在投资者中，没有一个人表示有兴趣购买PT Sri Rejeki Isman Tbk或Sritex，他们希望从中国迁往印尼。老印尼纺织公司目前已经破产，他们对此不感兴趣。

印尼电动摩托车工业协会（Aismoli）乐观地认为电池动力摩托车的出口有继续增长的潜力，印尼电动摩托车出口已进入马来西亚、柬埔寨等东南亚国家。该协会上周概述了国家电动摩托车行业利用出口机会的计划，他们的海外市场拓展将瞄准其他东南亚国家、泰国和非洲市场，并继续向非洲国家拓展。他们已经就工业的存在达成一致，但现在它已经开始流向马来西亚和柬埔寨，然后还有其他潜力市场，即泰国、越南，然后是非洲。为了大规模出口电动摩托车，几家印尼电动摩托车制造商已与多个合作伙伴签署了谅解备忘录（MoU）。参与该协议的几家公司包括与马来西亚合作的United E-Motor和计划向柬埔寨出口的PT KK Brothers Energi。他们只有一份谅解备忘录尚未实现，因为想满足他们国家进口目的地设定的要求。对于国内市场，在政府补贴计划的帮助下，销售呈现积极趋势，国内已吸纳约6万辆电动摩托车。国内产能不止于此，这就是为什么他们的目标是明年仍然会有补贴计划，他们要求超过20万个名额。 他们可能仍然乐观，但如果尽力而为，也许情况可能不止于此，这仅取决于政府的预算能力。2024年所有电动摩托车补贴配额已全部吸收，根据Sisapira数据，剩余预算拨款已用完。2024年1月至9月，电动摩托车补贴将发放给政府通过制造商或经销商提供的30607辆电动摩托车。今年公众收到的摩托车补贴数量为60857辆，因此自2023年以来向公众分发的电动摩托车补贴总数为72389辆。此前国会副主席表示，在民选总统普拉博沃的领导下，下一届政府必须继续对电动摩托车行业的市场发展给予保护和确定性。对此，他已经与电动摩托车行业人士讨论了这个问题，以便新政府能够有明确的计划，为印尼制造的电动摩托车产品打开全球市场。因此，多个国家对我们的电动摩托车提出了多项要求，这些摩托车显然具有巨大的潜力。通过与行业参与者的会议，委员会将向普拉博沃政府提交建议，将加强电动摩托车行业作为优先事项。这样其他相关行业例如汽车零部件行业，也可以复苏并拥有更广泛的市场份额，不仅针对大型工业，而且针对中小微企业（MSME）。

纯电动汽车（BEV）在印尼的销售数量于2024年9月首次大幅下降。根据印尼汽车工业协会（Gaikindo）的数据，今年第9个月，从工厂向经销商（批发商）分销的纯电动汽车数量仅为4296辆。与2024年8月的5290辆相比，这一数字下降了18.7%，这也是全年纯电动汽车月度最高销量。同一时期，采用混合动力技术的电动汽车或混合动力电动汽车（HEV）的销量也出现下滑，不过下降幅度相对较小，按月计算为负10%。此外，纯电动汽车市场的下滑与从中国整体进口的比亚迪产品的分销或供应数量下降一致，从2940辆减少到2075辆，下降了29.4%。与此同时，奇瑞、五菱、现代等汽车制造活动也放缓，销量也随之减少。然而平均而言，效果仅低于15%。这场风波随后略微改变了印尼最畅销纯电动汽车的竞争版图，上个月比亚迪Seal（1251辆）和比亚迪Atto 3（961辆）以极大的优势领先于竞争对手。现在比亚迪M6以836辆的总销量位居第一，其次是Atto 3（602辆）和五菱Cloud EV（506辆），销量增长近2倍。 一直排名第三的奇瑞Omoda E5在2024年9月因销量从449辆下降至206辆而被迫降至第六位。因此在印尼最畅销的纯电动汽车前五名中，五菱Air电动车销量为492辆，比亚迪Seal销量为492辆（环比-154%）。以下是2024年9月印尼最畅销电动汽车排行榜：比亚迪M6 836辆、比亚迪Atto 3 602辆、五菱Cloud EV 506辆、五菱Air EV 492辆、比亚迪Seal 491辆、奇瑞Omoda E5 206辆、五菱Binguo EV 178辆、现代Kona Electric 174辆、MG ZS EV 165辆、MG4 EV 156辆、比亚迪Dolphin 146辆、现代Ioniq 5 102辆、Neta V-II 92辆、雪铁龙E-C3 33辆、Neta X 31辆、丰田bZ4X 23辆、BMW iX1 14辆、Mini Countryman BEV 10辆、BMW i5 9辆、Hyundai Ioniq 6 8辆、DFSK Gelora E 7辆、BMW iX 5辆、BMW i4 4辆、BMW i7 3辆、沃尔沃EX30 2台、梅赛德斯-奔驰EQE 1台。

过去几天，PT Sri Rejeki Isman Tbk或Sritex破产的消息震惊了公众。根据中爪哇省三宝垄地方法院(PN)的裁决，中爪哇省Sukoharjo县的一家纺织公司被宣布破产。三宝垄地方法院在批准PT Indo Bharat Rayon的请愿书后做出了破产决定，该请愿书要求取消之前通过批准决定做出的和解，因为该公司被认为疏忽履行其债务支付义务。批准是公司与破产债权人之间商定的一项和解计划，并由法院暂停偿债义务。Sritek的2024年第二季度财务报告显示，该公司全年综合亏损为2573万美元，约合4019.4亿盾。这一损失比2023年同期减少了约三倍，即7803万美元，约合1.21万亿盾。发生损失是因为净销售收入低于销售成本，2024年第二季度，净销售额达到131.72美元，约合2.05万亿印尼盾。与此同时，销售成本达到1.5024亿美元，约合2.34万亿盾，这导致该公司总亏损1851万美元或2891.5亿盾。Sritex高达56.97%的业务来自国内销售，其余部分为出口销售占43.02%。在商品种类中，纱线销售额（无论是出口还是内销）都是最大的贡献者，占总销售额的51.79%，其余为成品面料、成衣及原布的销售。但总体而言，2024年第二季度净销售收入较2023年同期萎缩26.70%。另一方面，与2023年同期相比，Sritex的销售成本实际上降低了24.21%。销售成本下降最显着的部分来自原材料的采购，不过显然还是大于所能获得的收入。在被三宝垄地方法院宣布破产后，Sritex向最高法院提出上诉。据称公司活动仍在正常进行，多方正在推动该公司所经历的贸易争端立即得到解决。Sritex Group人力资源开发总经理表示，他向最高法院上诉，反对这一决定，当然他们也解释了一些事情，因为情况仍然正常。 目前生产机器仍照常在三个工作小时内运行，然而由于原材料供应的限制，该公司拥有的所有设备只有60-70%能够运转。争端的导火索是债务问题，当法律行动仍然符合这种情况时，他们不会进行大规模裁员，因为破产的不是公司。除Sritex外，三宝垄地方法院还宣布另外三家纺织公司破产，分别是位于中爪哇省三宝垄市的PT Sinar Pantja Djaja和PT Bitratex Industries，以及位于中爪哇省Boyolali摄政区的PT Primayudha Mandirijaya。PT Indo Bharat Rayon也因债务案件而申请破产。被起诉破产的四家公司中，共有约15000名工人，工人数量最多的是Sukoharjo县的Sritex，为10000至11000人。到目前为止，有一家公司自去年底以来已停止运营，即位于中爪哇省三宝垄的PT Sinar Pantja Djaja，公司已裁减员工200人。 近年来，纺织行业裁员潮一波又一波地发生。仅2024年7月上旬，就有至少11000名工人被解雇。根据印尼纺织协会（API）的记录，2024年1月至5月期间，多达20至30家工厂停止运营，裁员多达10800人。在2023年万隆和梭罗地区的纺织工业中心共裁员7200名工人，这个数字被认为更高，因为有些工人在被解雇时没有报告。不仅如此，2024年6月上旬，多达6家工厂关闭运营。这六家工厂分别是中爪哇省的PT S Dupantex，解雇了700名工人；西爪哇省的PT Alenatex，解雇了700名工人；中爪哇省的PT Kusumahadi Santosa，解雇了500名工人；中爪哇省的PT Kusumaputra Santosa，解雇了400名工人。其中中爪哇省的PT Pamor Spinning Mills裁员700人，中爪哇省的PT Sai Apparel裁员8000人。 同时，还有提高员工效率的纺织工厂。一些工厂仍在运营，但今年早些时候裁员。其中之一是三宝垄的PT Sinar Panca Jaya，截至2024年6月上旬，其裁员人数达到2000人。三宝垄的PT Bitratex已裁员约400人，马格朗的PT Johartex已裁员300人，万隆的PT Pulomas已裁员100人。事实上，纺织行业是劳动密集型行业，吸纳了超过398万工人。到2023年，该部门还占制造业劳动力总数的19.47%。2024年一季度，纺织行业对制造业国内生产总值（GDP）的贡献率为5.84%，贡献全国出口116亿美元，顺差达32亿美元。伴随这一现象有许多全球和国内因素。从全球角度来看，原因之一是地缘政治不稳定和出口成本上升引发的世界需求下降。俄罗斯和乌克兰战争引发的欧洲危机也影响了全球购买力，目前消费重点从纺织产品转向能源等基本需求，这对印尼纺织品出口市场需求下降产生影响。除此之外，印尼TPT行业面临的最大挑战之一是与中国、印度和越南等其他国外TPT生产国的竞争。这些国家的生产成本较低，能够以比印尼更便宜的价格生产纺织品。总体而言，该国的制造业也出现收缩。标准普尔全球发布的采购经理人指数（PMI）反映了这一点，7月至9月连续三个月收缩，分别为49.3、48.9和49.2。读数低于50表示收缩，而高于50则表示扩张。7月之前，印尼PMI连续34个月处于扩张状态，印尼上一次处于收缩状态是在2021年8月。印尼纺织协会（API）人力资源部表示，全国纺织行业的形势并不好。出口下降是2020年以来出现的，引发问题的原因是多方面的，比如全球经济衰退、地缘政治冲突等。坦白说他们还不够强大，无法参与竞争。进口纺织品价格竞争不合理，例如在中国纺织产品生产过剩，然后他们进入其他国家，印尼是最热门的地方之一。他们希望新政府能够加强各部委之间的协同，同时加大对非法进口走私的打击力度。 在国内，导致情况恶化的因素之一是合法和非法进口产品的大量涌入。国内市场进口大量涌入的原因是一项政策，该政策允许进口产品（实际上是用于出口）在当地市场上销售，其产量高达总产量的50%。财政部长关于保税区的2018年第131号条例经常被认为是国内市场进口产品供应增加的主要原因之一。一些纺织服装行业人士还认为，2024年第8号贸易部长条例关于2023年第36号贸易部长条例关于进口政策和法规的第三修正案也引发了进口增加，对国内纺织工业和纺织产品的下降产生了影响。该法规被认为对纺织行业不利，到目前为止政府还没有计划对其进行修改。例如一件进口成衣的售价仅为25000印尼盾，而国内产品的生产成本为每件65000印尼盾，差异几乎是其三倍。API主席曾表示，贸易部长第8/2024号法规更加有利于一般进口商，因为不再有任何属于工业部权威的技术考虑（pertek）法规。事实上，这一规定的目的是控制进口商品的流入。在缺乏技术的情况下，进口商品不受控制并破坏国内工业。API执行董事表示，Sritex的倒闭是一个严肃的信息，要求政府向纺织行业提供关注和支持。原因是纺织业是劳动密集型行业，可以吸收大量工人，从而可以帮助政府拉动经济增长，工人数量的吸收和制造业绩效的增长将刺激经济增长。纺织业面临着来自各方的压力。在国内，该行业发现很难竞争，因为国内市场充斥着廉价或有竞争力价格的进口产品。另一方面，受全球经济放缓影响，出口市场也低迷。与此同时，纺织行业还面临着生产成本不断上升的问题，例如能源价格和劳动力工资的上涨。 在出口市场低迷之际，拥有2.8亿人口的国内市场应该是可靠的。毕竟TPT生产的产品满足社会的基本需求。这是他们最关心的问题，这样才能保护国内市场。印尼纤维和长丝生产商协会（APSyFI）总主席表示，TPT行业的衰退是由于有关TPT的部际政策之间缺乏协同作用。政府其实也明白这个问题，即国内市场充斥着进口商品。然而实际上，有一些政策可以让进口变得更容易。他们希望新政府能够加强各部委之间的协同作用，还要加强对非法进口走私的打击。API主席表示，为了重振该行业，企业和政府需要刺激国内需求。最重要的是先把市场看好，让中小企业和业界朋友重新热情起来。如果市场能维持下去，业内朋友可以再次投资。如果没有市场，就没有需求。提高纺织工业和纺织产品性能的另一项努力是更新工业机械，政府的援助和私营企业的创新是驱动力。工业部长在雅加达就职后表示，他们已向普拉博沃提议修订贸易部长第8/2024号法规，这是为了保护国内市场免受不受控制的进口攻击。希望包括纺织在内的国内制造业能够复苏、扩大并为社会提供更多就业机会。在该公司被宣布破产后，政府将立即采取措施拯救Sritex。普拉博沃总统已命令工业部、财政部、BUMN 部长和人力部长立即研究拯救Sritex 的多种选择和计划。政府目前的首要任务是让Sritex员工免遭裁员，政府将立即采取措施，使公司运营继续运转，并使工人免遭裁员，这些救援方案和方案将在四部委制定完救援方法后尽快提出。

不得不承认，中国新能源汽车在印尼市场真的是牛气冲天，今年一到九月份，印尼新能源汽车销量一共是27,574台，中国品牌销量的占比超过80%，排在前四位的分别是比亚迪，五菱，奇瑞和名爵MG, 下面王掌柜就给大家仔细聊聊： 第一，比亚迪虽然进入印尼市场的时间不长，但势头非常迅猛，2024年1月，面向印尼市场发布四款车型海狮，海豚，元Plus, 以及宋Plus, 6月才开始实现车辆交付，短短4个月的时间，累计销量就达到8536台，卖的最好的是宋Plus, 6座或者7座MPV车型，在印尼叫座M6。可以这么说，在被日资品牌垄断的印尼市场，比亚迪短短4个月直接冲进前六，非常难得。除此之外，基于比亚迪的雅加达108公顷的工厂正在建设，印尼政府给到比亚迪两年整车进口免税的优惠政策。 第二，五菱2015年落地印尼开厂，2017年正式投产，截止到2022年销售整车9万台(包含出口),  成绩来之不易，但想要在燃油汽车领域撼动日资品牌又谈何容易。但2022年至今，五菱引进三款电动车型，分别是Air EV, 宾果，和云朵，尤其Air EV成为2022年巴厘岛G20峰会的官方用车，缤果和云朵成为2024年印尼非洲合作论坛的官方用车后，五菱新能源品牌在印尼市场的影响力显著提升，一到九月份，五菱三款电动车的销量达到8398台。 接着排在第三的是奇瑞新能源汽车3,691辆，主打车型是Omoda E5，排在第四的是上汽集团的名爵MG2700辆，包含三款电动车型。除此之外，中国汽车品牌算上塞力斯，埃安，哪吒，北汽，长城，极氪，一共至少有10个品牌落地印尼市场。 从以上数据可以看出，中国新能源汽车品牌在印尼市场有了一个非常好的开端。印尼汽车市场的体量大概在每年100万台左右，2023年，印尼电动汽车销量大约为17,000辆，2024年有望达到超过3万台，达到3%左右的份额，据PLN数据，2024年上半年，印尼共有1,582个充电站。借助于印尼政府对于新能源汽车产业链大力支持，预期未来5年有望突破10%-15%的份额，中国新能源汽车品牌，有望突破被日资品牌垄断50年的市场，在印尼市场占有一席之地。好的，我是在印尼20年的王掌柜，印尼企业通，助力工厂高效落地印尼。

政府将尽力拯救纺织公司PT Sri Rejeki Isman(Sritex)，这是工业部长在三宝垄地方法院(PN)不久前宣布Sritex破产后表示的。拯救Sritex是总统普拉博沃的直接命令，他要求多个相关技术部门进行深入研究以拯救Sritex。普拉博沃总统已命令工业部、财政部、国企BUMN部长和人力部长立即研究拯救Sritex的多种选择和计划。除此之外，政府目前的首要任务是让Sritex员工免受裁员威胁（PHK）。政府将立即采取措施，使公司继续运营并避免裁员，这个救援方案将在四部委制定完救援方法后尽快提出。此前PT Sri Rejeki Isman Tbk(SRIL)或Sritex 已就法院的决定提出上诉。在该决定中，三宝垄地方法院宣布Sritex及其三个子公司PT Sinar Pantja Djaja、PT Bitratex Industries和PT Primayudha Mandirijaya破产。Sritex管理层在一份书面声明中表示，他们尊重法律决定，并迅速做出反应，进行内部整顿并与相关利益相关者进行整合。他们已提出上诉，要求妥善解决这一问题，确保利益相关者的权益得到满足。Sritex管理层表示，这是他们对共同支持公司业务的债权人、客户、员工和供应商的一种责任。目前约有14112名员工受到公司状况的直接影响，而Sritex集团有50000名员工。与此同时，Sritex在近年来深陷债务问题后宣布破产。截至去年底，Sritex的短期负债为1.1302亿美元，其中1100万美元为中亚银行（BBCA）的短期银行债务。与此同时，在14.9亿美元的长期负债中，8.5805亿美元是银行债务。 大部分长期银行债务是银团债务（花旗集团、星展银行、汇丰银行和恒生银行），价值3.3亿美元。除此之外，BCA、印尼QNB银行、印尼花旗银行、印尼BJB银行和瑞穗银行被列为最大债权人，各自的SRIL负债超过3000万美元。除上述5家银行外，该公司还对其他19家银行有债务，其中大多数是外资银行或外资私人银行。在最新的信息披露中，这家纺织公司表示，其债务不断增加导致出现员工被解雇的状况。截至2024年3月31日，该企业债务详情尚未到期，价值3167万美元，较2023年12月增加870万美元。随后30天内到期的债务升至63万美元。然后31-90天上涨120万美元，91-180天上涨46.8万美元。除此之外，SRIL还重组了其短期债务证券（MTN），该证券最初于2021年5月18日至2027年8月29日到期。由于现金问题，公司建议放宽MTN本金和利息支付。这些财务困难最终迫使Sritex实施裁员，过去一年该公司已裁员2232人，从2022年底的16370人减少到去年底剩余的14138人。

新首都管理局（OIKN）透露，迄今为止，IKN的投资额已达到58.41万亿印尼盾，上述投资从破土动工的第1至第8阶段分阶段进行。第一至第八阶段的奠基工作是由佐科总统直接参与的，这些行动被认为表明了投资者为国家未来帮助开发新都的承诺。以下是IKN的投资历程：第一阶段破土动工（2023年9月21日至22日）总投资额为22.9万亿印尼盾，投资者计划建造一个具有混合用途概念的房地产项目，即多功能区、酒店、医院和足球训练中心；第二阶段破土动工（2023 年11月1日至2日）总投资额为15.57万亿印尼盾，投资者计划建设国际学校、公立学校、混合用途机场、50 MW PLTS、中央银行、医院和服务办公室；第三阶段破土动工（2023年12月20日至21日）总投资额为4.78万亿印尼盾，投资者将资金投资于造林和恢复微型热带森林、医院、购物中心和酒店（混合使用）、绿色交通服务、IKN特警办公室和军区指挥办公室的建设。第四阶段破土动工（2024年1月17日）总投资额为4.26万亿印尼盾，投资者投资建设了存款保险公司（LPS）总部、仓库公园、仓储、广播演播室、绿色伊斯兰寄宿学校、物流中心、酒店、KN管理局办公室和市政厅、国家清真寺、Beranda Nusantara和纪念公园。 第五期奠基工程（2024年2月29日至3月1日）总投资额为2.1万亿印尼盾，新投资者计划建设银行服务中心、Nusantara迷你工作室、服务办公室和智能办公室；破土动工第6阶段（2024年6月4-5日）总投资额为1.8万亿印尼盾，新投资者计划建设生活和餐饮设施、大学、学校和研究中心、电动汽车展厅、电信网络和PLN中心以及植物园；第7阶段破土动工（2024年8月12日）总投资额为5.35万亿印尼盾，新投资者计划建造服务办公室、混合用途设施（高尔夫度假村和住宅）以及酒店和会议厅；第8阶段破土动工（2024年9月25日）总投资额为1.57万亿印尼盾，进入的投资者计划建设Nusantara购物中心、学校、混合区、酒店和餐馆。

印尼新总统普拉博沃将成立一个类似于新加坡淡马锡的国家投资控股公司，以整合分散的投资，发挥杠杆作用。这个机构名为达亚阿纳加塔努山达拉投资管理机构(Daya Anagata Nusantara)，普拉博沃委任金融服务管理局前局长Muliaman Hadad为机构负责人。曾任印尼驻瑞士大使的负责人表示，政策获国会批准后，政府将立即成立这个投资机构，管理国家收支预算以外的国家投资目前正与其他部门讨论这个投资机构的结构，目标会是像新加坡淡马锡控股那样，作为一家国有投资公司。 他解释该机构与国有企业不同，而是类似于印尼投资局，但投资范围更广。印尼政府成立这个机构，旨在将银行、电信、建筑和采矿等关键行业集中投资管理，通过高效的资产管理建立投资者的信心，并对某些非必要企业进行私有化持开放态度。分析称，普拉博沃的计划可能会改变市场格局，吸引外国投资者，而减少国家对非关键领域的控制可能会刺激私人投资，推动各领域的经济增长。

政府提供的电动摩托车补贴对于促进这些环保车辆的销售非常有帮助，不过有迹象表明，明年对电动摩托车的补贴将不会继续。电动摩托车补贴从2023年开始提供，该计划将持续到2024年，配额为5万辆。2024年电动摩托车补贴配额已用完，根据电动两轮车采购补贴信息系统（SISAPIRa）网站显示，2024年可用的预算拨款为零。2024年总共发放了60815辆补贴电动摩托车，而2023年只发放11532辆。工业部长表示，明年电动摩托车补贴计划可能不会继续，政府和国会设定的数量为5万辆。不过他希望这个计划明年能够再次运行，因为这个电动摩托车补贴计划可以提振汽车行业，尤其是电动汽车。 如果电动摩托车的预算确实增加或提供，也可能是明年的计划。印尼电动摩托车工业协会（Aismoli）已与国会的领导会面，讨论电动摩托车补贴问题。印尼电动摩托车工业协会（Aismoli）副主席表示，该协会非常感谢政府对电动摩托车行业的支持，他们真诚地希望这种政府援助能够在未来几年继续下去。事实上目前电动摩托车的数量已达到13万辆，不过与传统摩托车相比，这个数量并不多。印尼的电动摩托车保有量仅占印尼现有1.3亿辆传统摩托车保有量的0.5%。因此，为了让电动摩托车行业更快发展，确实需要并希望得到政府的支持，以便能够继续向社会各阶层提供700万盾的政府援助计划。