经济动态

近年来，随着印尼电商行业的发展，成功吸引到美国平台进军该国市场。全球平台Market America Worldwide shop.com在印尼以Market Indonesia shop.com名义运营，这种新的电子商务模式通过合作伙伴关系为社区带来了额外的收入机会。shop.com美国全球市场销售总监兼现场开发总监表示，所有印尼消费者都可以通过与shop.com合作获得额外收入。印尼是该企业全球大版图中的第九个国家，此前其电子商务业务已渗透到美国、加拿大、澳大利亚、中国台湾、中国香港、新加坡、马来西亚和英国。这对于与Market Indonesia shop.com合作的印尼企业家来说是一个有益的机会，加入该公司的企业家将被称为超连锁店主(UFO)。shop.com数字平台的推出是为了接触全球190多个国家的数十万消费者，该企业也非常高兴和热情地看到shop.com 作为全球创业成功的孵化器，现已在印尼开发第九个国家市场，这是与这个国家美丽的人民和文化的完美结合。shop.com的进入不仅为UFO在印尼带来了机会，也为全球特许经营商将其业务扩展到拥有世界第四大人口的印尼提供了机会。 该公司最初是为企业家提供帮助的一种手段，现已发展成为一种全球现象，帮助世界各地创造了成功的企业家，他们相信自家的电子商务产品和业务将对经济产生积极和长期的影响。shop.com印尼市场区域经理表示，印尼数字生活方式的快速增长引发了各种商业模式多样的新型数字公司的不断诞生，推动了该国的经济增长。他们将通过32年的创业成功经验和对直销的奉献精神，继续丰富在印尼市场成功的元素。他希望SHOP.COM能够继续持续提供企业家成功所需的工具、支持和培训，共同创造未来的经济。随着他们扩大在印尼的影响力，他们致力于为当地企业家提供支持，鼓励创新，并为消费者提供卓越的购物体验。与此同时，OT和SK BPOM监管总监对该平台的到来表示欢迎。他希望该公司能够继续努力发展其业务，当然也高度致力于维护其销售产品的安全和质量。他们相信私营部门、政府和其他相关方之间的合作将是成功推动印尼经济发展的关键。

印尼新国都管理局(OIKN)正在努力实现到2024年底前100万亿印尼盾的投资目标，OIKN融资和投资副总裁确认，该部门将继续追求这一目标。目前OIKN已获得421份投资意向书(LoI)，其中包括来自先驱投资者的意向书。包括先驱投资者在内，到目前为止已有45家公司加入。为了加速实现这一目标，佐科总统于2024年7月11日签署了关于加速IKN发展的2024年第75号总统条例(Perpres)，其中也规定了给予投资者的激励措施。 前任OIKN负责人此前曾提出100万亿印尼盾的投资目标，他在2024年1月26日表示2024 年的目标是公共和私人投资达到100万亿印尼盾。对此OIKN现任代理负责人确认，他将继续前任官员所做的事情，并且想进一步加快速度。

农业部(Kementan)种植总局种植产品加工和营销总监透露，印尼大红辣椒库存处于关键低位，这种情况预计将持续到2024年9月。他表示本月印尼的大红辣椒库存处于关键位置，因为直到今年9月国内的库存都很少。与此同时，小辣椒库存仍处于安全状态，但从2024 年11月至12月也将出现短缺，这是因为作为辣椒生产中心的几个地区正在经历干旱，导致农作物歉收，甚至有一些农民已经清空了他们的土地。 而洋葱的库存量则处于安全的位置，唯一需要担心的是随着肯德尔、布雷贝斯和德马克等洋葱主产区进入主要收获季节，洋葱价格将出现下跌。目前洋葱价格低于Bapanas的参考购买价格(HAP)，价格已经在18000盾至15000盾及以下，这是需要政府加以注意的。国家粮食局(Bapanas)设定了红洋葱的HAP，即湿洋葱为每公斤18000至20000印尼盾，新收割洋葱为每公斤25000至30000印尼盾，干采洋葱价格为每公斤32000印尼盾。

印尼通过建设世界上最大的铜冶炼厂，确立了其全球采矿业领导者的地位，该冶炼厂最近由 PT Freeport Indonesia在东爪哇省Gresik落成。该冶炼厂不仅是同类中最大的，而且也是印尼认真优化其自然资源的象征。该冶炼厂占地100公顷，每年可投入170万吨铜精矿。该冶炼厂拥有世界上最大的单线设计，不仅年产60万吨阴极铜，还生产大量金、银、硫酸和石膏等有价值的副产品。这一举措符合印尼政府对实施由佐科总统发起的下游政策的坚定承诺，将PT Freeport Indonesia的股权从51%增加到61%的努力也是更独立地管理矿业资产和优化国家收入的战略步骤。该冶炼厂的建设不仅涉及实体基础设施，还旨在加强印尼作为全球采矿业主要参与者的地位。通过更好地控制自己的自然资源，印尼的收入可能会大幅增加，从而加速整体经济增长。 这个项目并非没有挑战，冶炼厂建设过程经历了各种状况，包括地点的变化和一些相关方的抗议。然而，保留格雷西克作为冶炼厂建设地点的决定被认为是及时且具有战略意义的。随着世界上最大的铜冶炼厂的建设，印尼不仅展示了其技术能力，而且在可持续自然资源管理方面树立了新标准。这些举措标志着一个时代的开始，印尼不仅将成为主要生产国，而且将成为采矿业创新和可持续发展的先驱。PT Freeport Indonesia在Gresik建设全球最大的铜冶炼厂，是印尼在维护经济主权和优化自然资源附加值方面的历史性里程碑。通过收购更多股份并开发必要的基础设施，印尼重申了其成为采矿业全球领导者的承诺。作为一个高收入和负责任地管理自然资源的国家，印尼的光明前景日益明显。

2022年12月21日，印尼总统对外宣布，从2023年6月开始，印尼政府将禁止铝土矿出口，希望借此吸引外资赴印尼投资并增加当地就业机会。这是继2014年印尼政府出台铝土矿出口禁令后的又一次限制。美国地质调查局数据显示，印尼铝土矿储量位列全球前五，主要以三水铝石型铝土矿为主，具有高铝、低硅、高铁的特点，矿石质量好，适合耗能低的拜耳法处理；而我国的一水硬铝石型铝土矿，总体特征是高铝、高硅、低硫低铁、中低铝硅比，矿石质量差，加工难度大。正是由于我国铝土矿资源禀赋不佳，多年来，我国铝工业在很大程度上依赖进口资源进行生产。其中，2005年以前，我国以直接进口氧化铝为主，铝土矿对外依存度较低，但随着我国使用进口矿的氧化铝产能不断扩大，转为进口铝土矿，铝土矿对外依存度大幅提升。其中，我国对印尼铝土矿有过一段十分严重的依赖期。2014年，印尼政府首次禁止铝土矿出口。作为我国最大的铝土矿进口来源国，印尼铝土矿出口禁令使当时我国众多氧化铝企业陷入困境。为化解我国铝土矿资源供应不足风险，2014年之后，我国企业开始推动铝土矿进口来源多元化。几内亚、澳大利亚逐渐成为我国进口铝土矿的两大来源国。尤其是近几年，我国企业在几内亚开采铝土矿卓有成效。截至2020年，几内亚已投产的铝矿项目有9个，计划产量约8000万吨，在建和计划中的铝矿项目有10个，预计增加生产量7800万吨。其中，中资企业在几内亚的铝土矿协议产能为18400万吨，占铝土矿协议总产量的58%。未来，几内亚铝土矿产量将持续处于投产扩张的上升期。 或许正是因为我国企业在几内亚等地成功开采了铝土矿，才使得印尼政府在2017年时取消了2014年的矿厂出口禁令。很显然，此时的印尼铝土矿于我国铝企而言，已不再像之前那样的举足轻重。据我国海关总署数据，2021年我国进口铝土矿1.07亿吨，其中51%来自几内亚，32%来自澳大利亚，印尼以17%位居第三。目前，几内亚和澳大利亚的铝土矿正在提高产能，并稳步增加对我国出口铝土矿中的份额。有分析认为，即使印尼在今年6月再次禁止铝土矿出口，我国在几内亚经营的铝土矿也可以填补这一空白。事实上，印尼政府几次三番地出台矿厂出口禁令，无非就是为了促进外资对印尼重要金属产业的投资，构建本土化的矿产资源加工产业链，提高商品附加价值能力的同时，还能促进就业。而此次出台的矿石出口禁令，印尼政府意在升级发展方式争取我国电解铝产能转移市场。恰逢其时的是，在此次印尼发布铝土矿出口禁令后，于2022年12月23日，南山铝业发布了《山东南山铝业股份有限公司关于拟转让电解铝产能指标的公告》。其公告内容为：山东南山铝业股份有限公司为调整、优化产业布局和资产结构，顺应国家产业政策发展，拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标。本次拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标，对应的电解铝生产线拟关停、拆除，具体包括78台160kA预焙电解槽（核定产能3.6万吨/年）和412台300kA预焙电解槽（核定产能30万吨/年）及部分配套碳素生产线。 截至目前，南山铝业共拥有电解铝产能81.6万吨，若除去此次拟对外转让的33.6万吨电解铝产能指标并关停相关电解槽后，还拥有48万吨电解铝产能。据评估，本次南山铝业拟公开对外转让33.6万吨电解铝产能指标的价值约为22.27亿元。对于当前国内电解铝指标一吨难求的情况下，作为行业头部企业的南山铝业为何要转让33.6万吨电解铝产能指标？对此，南山铝业解释理由如下：一是公司相关电解铝槽型较难满足未来能耗要求，本次拟关停、拆除的电解铝生产线均在2006年以前投产，槽型较为落后，能耗较高，即使通过改造也较难达到国家及山东省政府关于电解铝生产能效基准的长期要求；二是公司电解铝生产以火电为主，发电成本较高，公司电解铝生产所需电力主要来自于自备火力发电厂，近年来由于煤炭价格高位运行，与水电富集的西南等地区以及煤炭富集地区相比，成本劣势明显，且在未来较长时间内都将难以改变；三是火电铝碳排放问题显著，不符合国家低碳发展趋势，本次指标转让后，公司可通过对外采购包括水电等低碳铝在内的电解铝和扩建再生铝的方式，有效解决碳排放总量高问题，也能持续满足客户对低碳产品的需求问题；四是公司优化产业布局，重点发展下游铝深加工业务。本次转让电解铝产能后，公司将进一步将资源投放在下游铝深加工领域，优化公司资产和业务结构，提升资产回报率；五是计划继续扩大高品质再生铝保级综合利用项目投资，为响应国家《“十四五”循环经济发展规划》，切实落实“双碳”目标政策，推进铝资源回收利用，公司2021年投资建设了10万吨再生铝保级综合利用项目，回收来源以罐体、罐盖、汽车板等主机厂生产的工艺废料及从市场回收易拉罐为主，填补了我国在再生铝循环利用领域的空白。 理论上讲，南山铝业的解释客观充分。但始于此,却不止于此。有分析认为，南山铝业此举或许还有其他考虑，即高价转让国内电解铝产能指标，意在集中资金布局印尼电解铝项目。南山铝业印尼项目位于印尼宾坦岛东南部，是印尼重点建设项目之一，也是南山铝业海外重点投建项目。该项目包括的年产200万吨氧化铝项目已全面建成投产。更为重要的是，南山印尼项目还远期规划100万吨电解铝产能项目，一期年产25万吨电解铝厂正在建设。2022年11月，南山控股董事长宋建波应邀参加在印尼巴厘岛举行的二十国集团工商峰会时表示，南山项目将进一步拓展业务范围，优化产业结构，延长产业链，通过矿产资源的深加工，推动印尼工业化的发展，增强经济实力和活力，提高印尼在国际市场的综合竞争实力。南山铝业正是在此背景下，高位出让国内电解铝产能指标，实现经济效益最大化，所以也引起了外界对其加大对印尼项目投资的推测。据了解，目前我国已有7家企业在包括印尼在内的东南亚地区投建了电解铝项目，合计约1000万吨电解铝产能。其中，南山铝业100万吨、博赛集团100万吨、华锋集团100万吨、浙江华友200万吨、宁波力勤公司200万吨、天山铝业100万吨、栾川钼业200万吨。 另外，当前我国国内影响电解铝产业发展环境的不利因素仍然较多。受国际国内能源危机的影响，近年来煤炭价格处于相对高位运行，火电铝生产成本居高不下，加之火电铝产业还面临降低碳排放的重大压力，所以未来生存空间更加受限。再说水电铝产业，近年我国电解铝产能整体趋势是向水电丰富地区的四川和云南地区转移，但问题是我国水电资源并不丰沛，尤其是枯水期带来的影响一时难解，这一两年云南省的常态化限电、停产，也对电解铝企业造成一定的影响，所以，水电铝似乎也并没有想象得那么顺风顺水。可见，电力资源仍然是目前横在我国大体量电解铝产业面前的一大障碍。近日，贵州电网对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷，1月5日，贵州电网发布通知称，由于电力吃紧，对该省电解铝企业实施第三轮停槽减负荷。通知要求，对贵州华仁新材料有限公司、遵义铝业股份有限公司等5家电解铝企业实施第三轮停槽减负荷50万千瓦。据相关数据统计，此前实施的两轮限电规模测算的限产总负荷量100万千瓦，转换成电解铝年化产能达64万吨。根据第三轮减负荷要求，贵州电解铝企业或需要再度减产30万吨左右。新春伊始，又有消息传出，称云南省因电力紧张再度压减10%~20%电解铝产能。业内分析人士认为，自年前贵州减产“三连击”到近期云南省可能再度减产，无不反映出西南地区当前水电压力较大问题的现状，所以我国西南地区枯水期电力供给压力仍不容忽视，且就目前看，对电解铝产业具有常态化影响的趋势。一方面是铝土矿资源丰富国家发展铝土矿深加工的迫切需求；另一方面是国内龙头铝企主动出让国内电解铝产能指标，所以，未来在能源供给和资源供给均受困的环境下，国内电解铝产能或将加速向国外转移。与几内亚相比，印尼与我国距离较近，且基础设施建设也要略优于西非地区。基于以上分析，预计未来我国电解铝产能或将加速向印尼地区转移，且不排除印尼和几内亚一起博弈我国电解铝产能转移意向局面的出现。

佐科总统政府强调该国下游项目的重要性，特别是矿产开采商品项目。仅从镍下游项目，印尼就获得了高达数百亿美元或数百万亿卢比的巨大收入。根据海事和投资协调部(Kemenko Marves)的数据，2023年印尼镍出口额达到400亿美元，约合654.8万亿盾。事实上，到2030年，印尼镍出口额预计将达到700亿美元。在镍下游业务取得成功之后，印尼现在再次加强其他商品（即铜）的下游业务。政府推出了一个大型铜下游项目，该大型项目是PT Freeport Indonesia (PTFI)拥有和管理的铜加工和精炼设施（冶炼厂），标志着铜下游历史里程碑的开始。这个投资高达37亿美元（约合58万亿盾）的PTFI铜冶炼厂项目终于开始运营，该冶炼厂位于东爪哇省 Gresik 的经济特区(KEK)爪哇综合工业和港口区(JIIPE)，是世界上单线设计最大的冶炼厂，加工精炼铜精矿能力可达每年170万吨铜精矿。多位政府高官也出席了此次投产典礼，包括经济事务协调部长(Menko Ekonomi)、投资部长/投资协调委员会(BKPM)主席以及能源和矿产资源部矿产和煤炭局局长和PTFI总裁。 投资部长/BKPM负责人表示，PTFI铜冶炼厂项目是佐科总统政治遗产的一部分。建设冶炼厂的过程并不轻松，从2018年印尼方通过MIND ID Mining BUMN Holding收购自由港麦克莫兰（FCX）在PT Freeport Indonesia最多51%的股份开始，项目进展因Covid-19大流行而受阻，他还提醒PTFI继续让各区域公司参与其业务活动。与此同时，PT Freeport Indonesia总裁表示，冶炼厂建设可以按计划进行。该冶炼厂将于8月左右开始生产阴极铜，或在运营后需要6至10周的时间。之后将添加精矿，然后在配料中进行加工，并以之前看到的阳极外壳的形式进行操作，然后将铜阳极送往电解精炼厂。此外在Electro Refinery大约需要3周时间，预计Freeport将在8月中旬左右开始生产第一批阴极铜，他希望可以在8月17日印尼独立日之前完成。PTFI报告称，占地100公顷的Manyar冶炼厂项目累计投资额已达37亿美元（58万亿盾），该冶炼厂是PTFI继同样位于Gresik的PT Smelting运营的冶炼厂之后建造的第二座冶炼厂。该冶炼厂设计年产阴极铜600-70万吨，还会净化阳极泥，每年将生产约50-60 吨金和约220吨银。

印尼是世界领先的榴莲生产国和出口国之一，其目标是提高全国各地榴莲农业的价值，特别是对中国市场。为了实现这一目标，印尼计划对绰号为“水果之王”的榴莲进行进一步研究，并扩大其种植区。最近，印尼与中国合作协调员以及海洋事务和投资协调部长卢胡特访问了中国，以深化双边贸易。他日前在他的官方社交媒体账户上强调了榴莲对中国出口的潜在价值，该价值可能达到80亿美元。在中国市场对异国水果的需求日益增长的情况下，印尼政府与北京基因组研究所（BGI）达成了一项协议，进行一项研究，以确保出口高质量的榴莲，这是实现目标的步骤之一。政府在北苏门答腊省和西巴布亚省建立了一个占地约100公顷的榴莲种植园，并计划在其他省份建造更多种植园，包括中苏拉威西。这些地方可以种植榴莲树，这些榴莲可以生产中国市场需要的榴莲。根据中央统计局的数据，去年，印尼生产了185万吨榴莲，比爪哇岛的总产量多50%。东爪哇省是最大的榴莲生产地区，去年产量超过48万吨。 与此同时，贸易部报告称，2022年，印尼向中国出口榴莲，价值45亿美元，2023年，该价值增加到67亿美元。贸易部国家出口发展总干事在4月初表示，随着中国对榴莲的兴趣增加，其出口价值可能会进一步增加，估计约为70亿美元。在过去的几年里，政府鼓励农民种植榴莲树，因为这种水果已经成为有价值的商品之一。五年前，佐科总统要求全国各地的油棕榈农民实现业务多样化，种植榴莲树，因为他认为榴莲在国际市场上比粗棕榈油前景更好。印尼是世界上最大的棕榈油生产国，总统在全球市场原棕榈油需求低且价格下跌的情况下给出了建议，因为中国对榴莲的需求很高，但大部分供应不是来自印尼。

根据各种迹象，预计镍产业未来将继续增长，印尼镍下游产业部门的收入在2030年将达到1151万亿印尼盾，其存在的潜力十分巨大。海事和投资协调部长(Menko Marves)卢胡特乐观预计，到2030年印尼可以从镍出口中获得高达700亿美元（相当于1151万亿盾）的利润。对此印尼工商会（Kadin）矿产和煤炭常设委员会（Minerba）副主席评估称，印尼是镍生产国，也是全球第一大镍矿的拥有者，再加上电动汽车（EV）生态系统政策，印尼可以提供制造电动汽车和电池的原材料和零部件，从镍、铝、铜、钴到锡。这就是印尼的优势所在，印尼有机会从材料中获取利润，尤其是镍，它是前驱体的原材料，而前驱体又是电池的原材料。如果看看印尼电池工厂的发展情况，PT Hyundai LG Indonesia (HLI)将于2024年12月不再出口前驱体，转为开始出口电池。这是一项非凡的进步，符合加拉旺创造绿色电力的理想，目前PT HLI已达到正极、负极制作及组装规划的投产阶段。 他希望随着印尼电池行业的诞生，也将有机会获得高出口额。所以未来除了电池之外，还可以出口镍的副产品，比如不锈钢、需要镍的钢铁等，这样到2030年希望能够实现相当高的收入，希望在2045年也像其他东盟国家一样有收入。镍商品下游政策是好的，需要继续下去，而需要改进的地方也是下届政府的主要功课，就是下游问题，需要确定现有存量与下游的契合度。所以他的建议是加大下游支持工业化，首先要努力加大勘探力度，为下一步产业发展做好储备。印尼的金属蕴藏区域长达1.5万公里，目前仅勘探了约7000公里，还有8000公里尚未勘探。下游领域也取得了不错的成绩，如苏拉威西岛的PT Indonesia Morowali工业园（IMIP）已成功将衍生品生产至中间产品水平，PT Indonesia Weda Bay工业园（IWIP）的马鲁古工业园已成功生产出半成品。他希望能够满足从火法冶金和湿法冶金中获取镍的基本要求，该矿的下游作业已经完成，剩下的就是为下一阶段的工业建立连通性。如果能在短时间内实现这一目标，印尼就可以获得高附加值，因为产品是用印尼暂时借来的技术在国内生产的，可以获得最大的附加值，可以吸纳劳动力，增加收入。