经济动态

根据市场研究公司公布的最新统计数据，尽管Tiktok Shop早前被印尼政府要求暂停运营，不过该平台成功抢占虾皮、Lazada、亚马逊、Tiki和Bukalapak等传统电商平台在东南亚地区的电商市场份额，预计今年该平台的市场份额占比将达到13.9%，高于早前预测的13.2%。传统电商平台中仅有Tokopedia的市场份额从13.9%增长到14.2%。 与此同时，虾皮的市场份额占比从46.5%降低到45.9%，Lazada的市场份额占比从17.7%降低到17.5%，而亚马逊、Tiki和Bukalapak等平台的市场份额占比从8.7%降低到8.6%。尽管Tiktok Shop目前在印尼暂停运营，不过该平台的业绩和增长已经超出预期，尤其是商品成交总额已经高达1500万美元，远超过之前的目标。因此虽然印尼以外的国家市场贡献水平仅为66%，研究机构对于该平台实现今年的运营目标仍然保持乐观态度。

在佐科总统的第二任期内，中国对印尼汽车行业投资的实现仍然相对较少。尽管中国的汽车品牌，特别是电动汽车越来越多地进入印尼市场。根据投资部的数据，2019年至2023年第三季度中国机动车领域的投资总额突破了1404.1亿印尼盾（约合900万美元），低于马来西亚的1572万美元、泰国6523万美元和新加坡4672万美元。最大的投资额仍然来自价值27.3亿美元的日本和17.2亿美元的韩国。 2019年中国投资的实现总额达到184万美元，然后在2020年下降了29.91%，降至129万美元，在2021年更是直接清零，直到2022年才实现投资价值246万美元。2023年第三季度的投资总额已达到340万美元。投资印尼市场的中国汽车品牌之一是长城汽车，计划引进哈弗、欧拉和坦克等电动汽车品牌，并将从2024年第一季度开始在当地生产，使用的工厂是生产梅赛德斯-奔驰汽车的同一设施。集团首席执行官表示，印尼成为长城汽车建立全球战略伙伴关系的首批市场之一。 另一个进入印尼市场的中国品牌是哪吒汽车，计划从2024年第二季度开始，在当地生产电动汽车，产量目标为10000辆。品牌对外事务和产品总监表示，哪吒在印尼销售其产品的计划有三个阶段，第一阶段是直接进口整辆汽车，第二阶段是推进本土生产，第三阶段是提高国内组件级别水平。具体投资价值仍然由相关团队进行计算，因为要进入下一阶段需要协调和研究，特别是针对电池、电机和车身等主要组件供应商。 另一方面，政府还在游说中国最大的电动汽车品牌比亚迪在印尼投资，佐科总统还于2023年10月27日在独立宫会见了比亚迪的高层，他们也多次表示有兴趣在当地投资。代理海事和投资协调部长早前表示，比亚迪看到了印尼电动汽车市场的巨大潜力，还有兴趣合作开发电动汽车生态系统和绿色能源发展。海事和投资协调部的目标是在2024年政府换届之前，确定中国汽车制造商吉利汽车的投资。基础设施和运输协调副部长表示，政府与吉利之间的沟通正在越来越认真地对待当地电动汽车开发合作潜力，希望明年能与吉利达成协议，这项合作预计将提高印尼生产自己的汽车的能力。奇瑞汽车去年也承诺投资10亿美元建设传统燃油汽车与电动汽车在印尼本土的生产能力。

市场上辣椒的价格日益飙升且渐趋失控，按照北雅加达Koja Baru市场一位商家的说法，小红辣椒的价格已高达每公斤10万印尼盾（约合46.5元），与前两年临近圣诞节和新年时最贵也只有每公斤6万印尼盾（约合27.9元）的情况相比，今年的物价涨幅要大得多。雅加达食品信息局也证实了辣椒价格飙升的情况，上个月Kramatjati市场的红辣椒价格已从每公斤6万印尼盾上涨至10万印尼盾，目前红辣椒的平均价格为每公斤90712印尼盾（约合42.18元），其中价格最高的是雅加达南部的Mayestik市场，高达每公斤12万印尼盾（约合55.79元）。辣椒价格飙升也令消费者感到不满，商家有时还会因此受到责骂，不少买家也减少了购买辣椒的数量。 除了天气因素外，商家怀疑辣椒价格飙升是由于中间商在2023年圣诞节和新年之前故意囤积辣椒造成的。价格飙升通常发生在圣诞节和新年之前，主要是由于Kramatjati市场的供应量少，如果辣椒能够大量供应到雅加达的主要市场，价格就会下跌。目前正是因为供不应求导致价格上涨，不过这位在市场经营了25年的商家认为，这次涨价并不合理。过去10天以来，辣椒的价格从每公斤3-4万印尼盾（约合13.95-18.6元）持续飙升。不仅在Koja市场，西雅加达的Tomang Barat市场几天前的辣椒价格也已达到每公斤10万印尼盾，这也迫使商家减少了用于市场销售的红辣椒进货，他们通常会进货七公斤红辣椒进行转售，但由于辣椒价格飞涨，最近只进货了四公斤左右。与此同时，长红辣椒的价格也从之前的每公斤8万印尼盾（约合37.2元）涨至每公斤10万印尼盾；大红辣椒的价格也从之前最高5万印尼盾（约合23.25元）涨到每公斤8万印尼盾，价格已经持续上涨了三天；红洋葱也是从3.5万印尼盾（约合16.27元）涨到每公斤4.5万印尼盾（约合20.92元）。

海事和渔业部长日前表示，印尼正在增加对中国的水产品出口，近期向中国出口多达9个集装箱、共243吨水产品，价值高达187亿印尼盾（约合870万元）。来自海事和渔业部冷藏设施的此次出口活动也印证了其整合基于蓝色经济的优先计划的承诺，出口的鱼类属于实测捕捞区I区和III区的渔获物。以后会根据实际情况，将捕捞的测量标准不断更新，确定具体可以捕到什么种类的鱼来实现环保和可持续的捕捞，同时传达给消费者，以便证明印尼会出口无论是在健康还是卫生方面都是品质良好的鱼类。 印尼之所以增加对中国的水产品出口，是因为中国成为了增长非常显著的水产品市场，过去5年每年增长22%。根据国际贸易统计数据，2022年中国水产品进口额已经达到235亿美元，占世界进口总额的12%，成为仅次于美国的全球第二大水产品进口国，包括印尼在内的几个全球渔业生产国都希望能够利用这个市场机会。中国主要进口商品是虾，总额达到62.9亿美元，占比26.8%；其次是鱼粉29.9亿美元，龙虾16.4亿美元，螃蟹15.6亿美元，三文鱼鳟鱼14.3亿美元，鱿鱼章鱼10.4亿美元。 印尼作为中国的第八大水产品供应国，出口总值达到12亿美元，占比5.3%，出口额较2021年增长28%。其他主要供应国包括厄瓜多尔，占比15.4%；其次是俄罗斯，占比12. 6%；以及越南，占比8.5%。市场增长也为印尼继续增加对中国的出口提供了机会，根据加强海洋和渔业产品竞争力总干事的介绍，2023年1月至9月期间，印尼渔业产品对中国的出口额达到12万亿印尼盾（约合7.9亿美元）。出口产品以海藻为主，出口额为2.59亿美元，占32.8%；鱿鱼、墨鱼、章鱼为2.23亿美元，占28.2%；虾为8400万美元，占10.6%；其次是螃蟹，3900万美元；海参2800万美元；鲳鱼1000万美元；金枪鱼和观赏鱼各900万美元。在中国市场上呈现积极趋势的印尼出口商品包括：鱿鱼、墨鱼、章鱼、虾、海藻、鲳鱼、鲣鱼、观赏鱼、海蜇和遮目鱼。 使用政府冷藏设施的水产出口企业本次出口量高达7000吨，价值4097亿印尼盾（约合1.9亿元）。这家出口商已与来自中国福建的买家签订了贸易合同，该企业也已经持有加工可行性证书和满足HACCP的要求，并且拥有对中国的出口注册号。通过这次出口，他希望能够最大限度地利用冷藏设施，特别是在支持捕捞测量方面来大力推广可持续捕捞，捕获的鱼获质量将通过冷藏来保持，并且还能保证持续供应。

随着新国都努山达拉地区的人口不断增加，当地的房地产行业投资机会也逐渐增多。根据房地产研究员兼分析师的预测，2024年新都人口将达到488409人，到2045年当地人口将达到200万，这个数字对于整个房地产行业，尤其是住房行业来说意味着巨大的前景和机遇。新都的住房需求将从2024年的83750套增加到2045年的435250套，平均每年增加21000套到22000套，这一需求量每年将为住房行业创造高达12万亿印尼盾（约合56亿元）的市场规模。 除了住宅之外，写字楼市场也存在巨大机遇。他预测到2045年，当地办公空间的需求将达到294万平方米，这还不包括保险公司、国有企业和银行等机构所需要的办公空间，预计总体的办公空间需求将达到500万平方米；而购物中心、酒店等其他房地产类型也具备相当大的投资潜力。到 2045 年预计将需要19家超市、百货商店和购物中心，当地对酒店的需求可能多68间。当地的土地价格在2019年至2022年期间更是持续飙升，从之前的每公顷5000万印尼盾（约合23239.58元）上涨到每公顷2.5亿到5亿印尼盾（约合116197.91-232395.82元），而这通常只是地理位置相对一般的土地的价格，位于路边等黄金地段的土地价格增长幅度更大、速度更快，在2022年初就已经升至每公顷25亿印尼盾（约合1161979.11元）或每平方米25万印尼盾（约合116.2元）。

本土品牌的服装、鞋类和运动器材制造商很难在国内市场生存，因为消费者仍然更喜欢外国产品或品牌，因此需要开展大规模的宣传活动来让消费者更加青睐本地产品。运动服装和运动器材中小型产业共同体的发起人承认，国内市场仍然由国外制造的运动服装品牌主导。国内市场对服装、鞋类和运动器材的需求实际上很大，数据表明该商品类别成为印尼最受追捧的商品类别前五名，但遗憾的是国内市场仍以国外品牌或国外制造为主。 本土服装品牌品牌负责人表示，业界需要团结协作来共同推广本土品牌，每个行业参与者都可以共享生产流程、市场信息、营销等信息。其中一个鼓励本地制造的鞋类、服装和运动器材营销的举措是举办印尼运动用品展览，今年的展会共有33个本地品牌参与，其中包括运动服装品牌25个，运动鞋品牌5个，运动装备品牌3个。除此之外，还需要开展大规模的宣传活动，改变人们的消费模式，让消费者更喜欢购买本土品牌。 援引大中型工业名录的数据，2019年印尼体育器材行业参与者数量为8000家小型企业单位和66家大型工业企业单位，吸纳劳动力高达12000人。工业部长在展会开幕式上致辞时表示，目前市场对服装、鞋类和运动器材的需求正在快速增长，这是因为疫情过后人们渴望更加积极地通过锻炼来保持健康。运动兴趣习惯的变化使人们更有可能消费运动服装和装备，尤其是在数字时代，电商市场令消费越来越方便。 针对这一现象，工业部正在通过本届展会试图鼓励本土服装和运动器材品牌挖掘服装和运动器材市场的潜力，以免被进口商品压榨市场份额。作为与体育产业相关的行业，纺织服装行业在国民经济中具有非常大的作用。工业中心数据显示，2023年第二季度纺织服装业占非油气加工业国内生产总值的6.05%，2022年服装行业出口业绩达到96.3亿美元，比2021年的86亿美元增长11.9%，而2023年1月至9月期间服装行业出口业绩达到62亿美元。

工业部长日前颁布有关加强政府监管额外商品清单以收紧进口货物流入的政府条例，在该条例中，政府将箱包、电子产品、传统药物和保健品、化妆品、成衣纺织品、儿童玩具、鞋类和成衣等8种商品的进口贸易从口岸外监管改为口岸监管。引用贸易部和财政部的概念， 口岸是指海关区域，而口岸外指海关区域之外，这意味着口岸外监管政策是指政府对关区以外的进口货物（例如进口商的仓库）进行检查的一项措施。此次政策出台后，上述8种进口货物由原来在市场流通时进行监管，改为由海关人员在关区进行监管。按照他的介绍，在这8种商品外，还将添加工业部推荐的其他商品，包括电池、纸浆和岩棉等，鉴于这些行业也受到了进口商品涌入的打击。 根据他的说法，增加商品种类的申请已获得贸易部的原则批准，他们也将继续跟进贸易部的增设事宜，具体名单正在不断评估，以便政府可以与商业参与者进行协调。此前经济事务协调部长表示，政府同意通过修订相关条例来改变上述8种商品的进口贸易监管方式，希望能够应对廉价进口商品大量涌入印尼市场导致本土企业生存困难的问题。

公共工程和公共住房部长表示，到目前为止，新国都努山达拉地区已开展了13个私人投资项目，投资总额高达45万亿印尼盾（约合210亿元）。近期有10个私人投资项目破土动工，再加上之前的3家，一共有13个私人投资项目。与此同时，政府通过该部门建设了85个基础设施项目，项目总预算超过60万亿印尼盾（约合280亿元）。因此到目前为止，新都地区共有98个由政府和私营部门共同实施的项目（85个公营+ 13个私营项目），总价值超过105万亿印尼盾（约合490亿元）（政府60万亿印尼盾 + 45万亿印尼盾）。 按照他的说法，政府在12月或1月将再次为私营企业开展的开发项目进行破土动工，这意味着新都的项目清单将继续增加并丰富该地区的基础设施，其中包括办公楼、医院、学校、酒店、商场、收费公路、饮用水与废水处理设施以及足球培训中心等，未来新都地区还将利用太阳能发电厂生产的电力来打造环保城市。