印尼再度在华发行100亿元主权熊猫债

印尼再度在华发行100亿元主权熊猫债

印尼政府再度发行以人民币计价的主权熊猫债,发行规模达100亿元人民币,折合15亿美元,约合25万亿盾。这是印尼政府第二次在中国境内债券市场发行熊猫债,属于印尼国家收支预算融资多元化战略的一环,目的是拓宽国际投资者群体。印尼财政部融资与风险管理总司披露,这笔熊猫债于2026年11月10日完成发行,分为三个期限品种:3年期、5年期以及7年期,票面利率分别定为1.96%、2.15%、2.50%。本次发行获得中国境内投资者热烈响应,订单峰值规模约172.6亿元人民币,投标倍数达到1.726倍。旺盛的认购需求,帮助印尼拿到具备竞争力的收益率,实现较低的资金成本。

本次募集资金将用于满足2026财年国家收支预算的融资需求,是印尼分散融资来源、打通更多国际金融市场通道的重要布局。该批主权债券获得中国联合资信评估有限公司给出的AAA(稳定)评级。三只债券各自拥有独立代码:RICNY1129为3年期,发行额57亿元人民币,到期日为2029年11月17日;RICNY1131为5年期,发行额37亿元人民币,到期日为2031年11月17日;RICNY1133为7年期,发行额6亿元人民币,到期日为2033年11月17日,交易交割日定于2026年11月17日。

本次发行由中金公司担任主承销商与主簿记管理人;农行、中行、建行、中信证券、国泰海通证券、华泰联合证券、工行、中国进出口银行等机构担任联席主承销商与联席簿记管理人。德意志银行(中国)、上海浦东发展银行、渣打银行(中国)作为其他承销机构共同参与。

在全球融资环境波动的背景下,印尼选择持续布局人民币债券市场,借助熊猫债吸纳人民币资金,减少对单一币种融资渠道的依赖。本次发行认购热度,也体现出国内投资者对印尼主权债的信心,为后续两国金融市场互联互通、本币融资合作打下基础。

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